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El mayor conglomerado bancario de Colombia, Grupo Aval, anunció hoy que hará una emisión de bonos ordinarios en el mercado global, con la que según fuentes del mercado busca captar hasta US$1.000 millones a un plazo de 10 años.
Los agentes que estructuraron la operación son Goldman Sachs, JPMorgan y Corficolombiana.
Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, el libro de pedidos de Grupo Aval ya suma al menos US$5.000 millones.
Grupo Aval, propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, salió por primera vez al mercado internacional en febrero con un título a cinco años 144A/RegS por US$600 millones.
Ese bono se colocó a un precio de 99,458 y un rendimiento del 5,375%, o 457,5 puntos básicos sobre los valores comparables del tesoro de Estados Unidos.
Aval está conformado por el Banco de Bogotá, el Banco Popular, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, la financiera Corficolombiana y el fondo de pensiones Porvenir.
Esas entidades tienen activos por más de US$35.000 millones y con ellas el grupo controla cerca del 30% del sistema financiero colombiano.
Dentro de su proceso de internacionalización, en el 2010 el Grupo Aval concretó, a través del Banco de Bogotá, la compra del centroamericano BAC-Credomatic por US$1.900 millones.
Directivos del conglomerado no ha descartado nuevas adquisiciones, especialmente en el mercado regional.
AV Villas, Banco de Occidente, y Coltefinanciera son algunas de las entidades financieras que ofrecen tarjetas destinadas a los gastos de sus mascotas
Con esta integración, la proptech tiene como objetivo mejorar la experiencia de los clientes y acelerar los procesos de cierre financiero
Estudio elaborado por Raddar en octubre de 2023, indicó que el efectivo tiene una participación de 86% como principal alternativa de pago de los colombianos
