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GeoPark anunció su oferta pública de bonos senior por un monto de US$255 millones

martes, 6 de abril de 2021

El propósito de la Oferta Pública (OPA) es adquirir obligaciones negociables en circulación hasta el monto máximo de la oferta

La petrolera GeoPark Limited anunció hoy el inicio de una oferta pública para comprar en efectivo hasta por un monto total de capital pendiente de US$255 millones de sus Bonos Senior a 6,500% con vencimiento en 2024.

La oferta de compra y la solicitud de consentimiento se realizan en los términos y sujetos a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra y la Declaración de Solicitud de Consentimiento con fecha de 6 de abril de 2021.

El propósito de la Oferta de Compra es adquirir obligaciones negociables en circulación hasta el monto máximo de la oferta.

La oferta pública vencerá a las 11:59 p.m. hora de Nueva York, el próximo 3 de mayo de 2021, a menos que la compañía lo prorrogue o lo rescinda antes a su exclusivo criterio.

La contraprestación por las obligaciones negociables licitadas válidamente y no retiradas válidamente de conformidad con la declaración y aceptadas para la compra de conformidad con la Oferta Pública es de US$1.000 por cada importe principal de US$1.000 de las obligaciones negociables.

Sujeto a los términos y condiciones establecidos, la compañía también ofrece efectuar el pago de oferta anticipada a cada tenedor de obligaciones negociables que ofrezca válidamente sus obligaciones.

El pago de oferta anticipada, es entendido como un monto en efectivo equivalente a US$50 por cada monto de capital de US$1.000 de los bonos ofrecidos, que incluye un monto en efectivo equivalente a US$2 por cada US$1.000 de capital cantidad de bonos ofrecidos por dicho tenedor de bonos y aceptados por la compañía para su compra en la oferta pública.

Los tenedores cuyas obligaciones negociables sean aceptadas para la compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses sobre dichas obligaciones negociables compradas hasta, pero sin incluir, la fecha en la que se reembolsan las obligaciones negociables correspondientes.

GeoPark

Es una empresa independiente líder en exploración y producción de petróleo y gas natural con operaciones en América Latina y un historial comprobado de crecimiento en producción y reservas desde 2006. La petrolera opera en Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y Argentina.

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