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Según el prospecto de emisión publicado hoy por la Superintendencia Financiera, la compañía Gas Natural realizará una emisión de bonos ordinarios por $500.000 millones, el valor nominal por bono será de $1 millón.
Esta compañía ya había anunciado su intención de emitir deuda pero no había dado los detalles de dicha colocación.
El plazo de vencimiento de estos papeles será entre 18 meses y 20 años contados a partir de la fecha de emisión. Los destinatarios de la oferta es el público general inversionista incluidos los fondos de pensiones y cesantías.
La emisión de los bonos de Gas Natural cuentan con una calificación AAA otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A.. Como agente estructurador y colocador estuvo la Banca de Inversión Bancolombia S.A..
Aval Casa de Bolsa aseguró que el año pasado fue un periodo histórico para el índice Colcap, pues tuvo una valorización de 49,9%
La calificadora fundamentó su decisión en una estrategia alineada con los grupos de interés y respaldada por los directivos de la empresa
El conglomerado había anunciado en días pasados que estaría dispuesta a comprar estos títulos a un precio fijo de $300.000 por acción