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Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de Credivalores
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La baja en las calificaciones se produce tras el anuncio de la compañía el 7 de febrero de 2024 de una oferta de canje de deuda
Fitch Ratings bajó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo en monedas local y extranjera de Credivalores-Crediservicios S.A. La calificación quedó en ‘C’ desde ‘B-’ y la calificación de deuda internacional sénior a ‘C’/‘RR4’ desde ‘B-’/‘RR4’. Al mismo tiempo bajó las IDR de corto plazo
a ‘C’ desde ‘B’.
Fitch también bajó la calificación nacional de largo plazo a ‘C’ desde ‘BBB’, la de corto plazo a ‘C’ desde F3’, así como la calificación de la emisión de bonos ordinarios hasta por $160.000 millones a ‘CCC+’/’RR4’ desde ‘A’, manteniendo los cuatro escalones sobre la calificación nacional de largo plazo de la entidad. La emisión cuenta con garantía parcial irrevocable de 70% para el pago de intereses o principal otorgada por el Fondo Nacional de Garantía.
La baja en las calificaciones se produce tras el anuncio de la compañía el 7 de febrero de 2024 de una oferta de canje de deuda por sus bonos de US$210 millones con vencimiento en febrero de 2025 y el uso del período de gracia de 30 días para el cupón con vencimiento el 7 de febrero de 2024 con el fin de materializar el acuerdo para implementar una reestructuración de deuda.
Aseguraron, que una vez que la compañía revele los términos y condiciones de la oferta de canje, Fitch evaluará los términos y la solicitud de consentimiento concurrente para determinar si constituye un canje forzoso de deuda (DDE; distressed debt exchange). Si la oferta de canje se considera DDE, Fitch bajará la calificación de Credivalores a ‘RD’ (restricted default) al finalizar el DDE.
Otro de los componentes destacados en el informe trimestral fue la evolución de los ingresos por comisiones y honorarios, los cuales aportaron $135.318 millones a la operación total
La entidad aseguró que las únicas compañías de seguros que pueden ofertar sus servicios dentro de Colombia son las que son supervisadas por ellos
Los ingresos por intereses de cartera e inversiones mantuvieron una tendencia al alza, alcanzando los $6,8 billones frente a los $5,14 billones reportados en el ejercicio previo
