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Fitch Ratings
Asimismo, Fitch afirmó las IDR de largo y corto plazo en monedas local y extranjera de Banco Davivienda (Costa Rica), S.A. (Davivienda CR) en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente
Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo y corto plazo en monedas local y extranjera de Banco Davivienda en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente. También afirmó la calificación de viabilidad en 'bb+' y sus calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, en el mismo orden. La perspectiva de las calificaciones IDR y nacionales de largo plazo es estable.
Asimismo, Fitch afirmó las IDR de largo y corto plazo en monedas local y extranjera de Banco Davivienda (Costa Rica), S.A. (Davivienda CR) en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente, su calificación de soporte de accionista (SSR; shareholder support ratings) en ‘bb+’, las calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AAA(cri)’ y ‘F1+(cri)’, respectivamente, así como la calificación de los programas de emisión de deuda local en ‘AAA(cri)’. La perspectiva de las calificaciones IDR y nacionales de largo plazo es estable.
Fitch colocó en Observación Negativa (ON) las IDR de largo plazo en monedas extranjera y local de Scotiabank Colpatria, S.A. (SBC) en ‘BBB-’ y ‘BBB’, respectivamente, sus IDR de corto plazo en monedas extranjera y local en ‘F3’, su SSR en ‘bbb-’, y su deuda subordinada local en ‘AAA(col)’.
Al mismo tiempo, la agencia afirmó la VR del banco en ‘bb’, sus calificaciones nacionales de largo y corto plazo, incluida la de la deuda sénior no garantizada local, en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, respectivamente.
La ON de las calificaciones de SBC refleja las posibles implicaciones crediticias debido a los cambios anunciados en su estructura accionaria. "Esto se debe a que, al completarse la transacción, se espera que el principal accionista, Davivienda, tenga una calificación más baja que la del actual accionista, The Bank of Nova Scotia (BNS) [AA- Perspectiva Estable]", dice el informe de Fitch Ratings.
En consecuencia, la SSR que impulsa las calificaciones se limitará a la calificación de Davivienda de ‘BB+’.
Una vez completada la integración, Fitch espera que las IDR de SBC converjan hacia las de Davivienda, las cuales, a su vez, están impulsadas por el perfil crediticio intrínseco de este último, tal como se refleja en su propia VR.
Fitch también afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Scotiabank de Costa Rica, S.A. (Scotiabank CR) en ‘AAA(cri)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(cri)’, respectivamente. Al mismo tiempo, afirmó las calificaciones de deuda sénior sin garantía en ‘AAA(cri)’.
Estas acciones siguen el anuncio del 6 de enero de 2025, de que Davivienda llegó a un acuerdo con BNS para integrar las operaciones de este en Colombia, Costa Rica y Panamá en Davivienda.
A cambio, BNS recibirá aproximadamente 20% de participación accionaria en las nuevas operaciones combinadas y participación en la Junta Directiva. Al mismo tiempo, BNS comprará la participación accionaria (46%) de Grupo Mercantil Colpatria S.A. en SBC.
Este movimiento estratégico busca consolidar la posición de mercado de Davivienda en Colombia y Centroamérica y capitalizar las sinergias entre Davivienda y BNS. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias en Colombia, Costa Rica y Panamá.
La afirmación de las calificaciones de Davivienda refleja la expectativa de Fitch de que esta transacción no impactará negativamente sus operaciones ni su perfil empresarial y financiero sólido. En particular, Fitch espera que el indicador central de capitalización se mantenga por encima de 10% una vez que se complete la transacción.
El potencial al alza está limitado debido a los desafíos relacionados con la integración de las operaciones bancarias y los esfuerzos significativos necesarios para normalizar la calidad de los activos y la rentabilidad, principalmente en Colombia, que dependen de su disciplina en los estándares de colocación de préstamos y el ritmo de crecimiento.
Antes de obtener aprobaciones regulatorias, Fitch anticipa que la mora mayor de90 días se materializará en 2025, principalmente en Colombia, donde ambos bancos enfrentaron un deterioro fuerte de la cartera de consumo. "Sin embargo, los costos de crédito deberían mantenerse por encima de 3% durante los próximos 12 meses debido a la necesidad de gastos de provisión mayores", explican desde la entidad.
Una vez que se complete la transferencia de propiedad, las calificaciones nacionales de Scotiabank CR podrían ser rebajadas si Fitch percibe una reducida disposición de Davivienda para apoyar al banco, en caso de que fuera necesario una vez que se complete el cambio de propiedad. Ena rebaja en la IDR de Davivienda pondría presión a la baja en las calificaciones nacionales de Scotiabank CR, y una rebaja en las calificaciones nacionales de largo plazo de la deuda sénior no garantizada de Scotiabank CR reflejaría cualquier movimiento negativo en su calificación nacional de largo plazo.
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