.
BOLSAS

Epsa logró exitosa emisión de bonos ordinarios con demanda de $2,04 billones

miércoles, 24 de abril de 2019

El monto adjudicado fue de $1,1 billones en cuatro series

Andrés Venegas Loaiza

La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dedicada al negocio de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica, logró con éxito adjudicar el primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios emitidos por medio de subasta holandesa.

La emisión logró una demanda de $2,04 billones frente a un monto adjudicado de $1,1 billones en cuatro series.

En la Serie A con tasa de corte efectivo anual situada en 5,99% tasa fija, logró un monto adjudicado de $236.240 millones con una demanda de $360.685 millones.

La serie C con subserie a siete años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,24%, logró adjudicar un monto de $256.270 millones frente a una demanda de $338.720 millones. En esta misma serie con subserie a 12 años indexada al IPC y tasa de corte de 3,68% efectivo anual se lograron $281.515 millones adjudicados frente a una demanda de $447.900 millones.

Entre tanto, la subserie con plazo a 20 años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,93%, logró adjudicar $325.975 millones ante un monto demandado de $864.575 millones.

Los recursos obtenidos en esta emisión serán destinados en más de un 70% a financiar el plan de inversiones de la compañía y el porcentaje restante será destinado a fortalecer su posición de liquidez, refinanciando algunas deudas y sustituyendo pasivos financieros, entre otros.

La operación fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia, como agente líder colocador estuvo Valores Bancolombia, y como agentes colocadores Corredores Davivienda y Ultraserfinco.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE FINANZAS

Laboral 27/05/2026

Las mujeres cis y trans podrán pensionarse con menos semanas de cotización

Una sentencia de la Corte Constitucional reconoció que para las mujeres trans también se deben aplicar los mismos requisitos

Bolsas 28/05/2026

¿Quién es quién en las comisiones de plataformas para poder comprar dólares?

Desde 0% hasta 4% son las comisiones que ofrecen las plataformas digitales a los usuarios que desean comprar divisas digitales para viajes, turismo o trabajo

Bolsas 25/05/2026

Cementos Argos inició programa de readquisición en la BVC por $450.000 millones

En el ciclo pasado de readquisición, la compañía logró recomprar más de 45 millones de acciones por $426.619 millones