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El monto adjudicado fue de $1,1 billones en cuatro series
La Empresa de Energía del Pacífico (EPSA), dedicada al negocio de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica, logró con éxito adjudicar el primer lote de la segunda emisión de bonos ordinarios emitidos por medio de subasta holandesa.
La emisión logró una demanda de $2,04 billones frente a un monto adjudicado de $1,1 billones en cuatro series.
En la Serie A con tasa de corte efectivo anual situada en 5,99% tasa fija, logró un monto adjudicado de $236.240 millones con una demanda de $360.685 millones.
La serie C con subserie a siete años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,24%, logró adjudicar un monto de $256.270 millones frente a una demanda de $338.720 millones. En esta misma serie con subserie a 12 años indexada al IPC y tasa de corte de 3,68% efectivo anual se lograron $281.515 millones adjudicados frente a una demanda de $447.900 millones.
Entre tanto, la subserie con plazo a 20 años indexada al IPC y con un margen efectivo anual de 3,93%, logró adjudicar $325.975 millones ante un monto demandado de $864.575 millones.
Los recursos obtenidos en esta emisión serán destinados en más de un 70% a financiar el plan de inversiones de la compañía y el porcentaje restante será destinado a fortalecer su posición de liquidez, refinanciando algunas deudas y sustituyendo pasivos financieros, entre otros.
La operación fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia, como agente líder colocador estuvo Valores Bancolombia, y como agentes colocadores Corredores Davivienda y Ultraserfinco.
Para la infraestructura se integró la tecnología desarrollada por Mastercard para habilitar pagos en entornos agénticos y de inteligencia artificial
Se realizaron más de 28,9 millones de transacciones de compra, que generaron una facturación superior a $3,17 billones
El oro al contado ha caído más de 10% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, mientras el aumento de los precios de la energía ha avivado los temores de inflación
