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El Grupo Energía de Bogotá (GEB) realizó una nueva emisión de deuda por $650.000 millones
El Grupo Energía de Bogotá (GEB) realizó con éxito una nueva emisión de deuda por $650.000 millones, aunque, vale destacar, el monto demandado por el mercado llegó a $869.060 millones. Con este monto, las emisiones en la Bolsa de Valores de Colombia alcanzaron una cifra cercana a los $10,3 billones en lo corrido del año.
Según informó la BVC, el proceso del GEB se dividió en tres subseries. En la primera, la cual fue emitida a un plazo de siete años, se negoció a un margen de 3,21% efectivo anual más el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, en esta etapa, se adjudicó un monto total de $130.200 millones, aunque la demanda de los inversionistas se ubicó en $146.260 millones.
Mientras que en la segunda subserie, el monto adjudicado a 15 años fue de $191.700 millones, con un margen de 3,85% efectivo anual más el IPC.
Le emisión más extensa, que fue por 30 años, alcanzó $328.100 millones y se pagará a una tasa de 4,10% E.A. más IPC.
Entre las empresas que han optado por buscar recursos a través de los bonos de deuda se encuentran, entre otras, Grupo Argos, Davivienda, ISA, la EEB, el Grupo Sura y Codensa.
Sobre este tema, Carlos Sánchez, director de renta fija de Credicorp Capital, manifestó que “hay un tema principal y es las tasas más bajas de financiación en el mercado de capitales, y están más bajas porque estamos en un ciclo bajista y el mercado de renta fija tiene una correlación positiva con la tasa de interés”.
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El Brent, referencia para Colombia, mostraba una disminución de 0,1% hasta los US$87,98 el barril, mientras que el WTI bajaba 0,1% y llegaba a US$82,74.
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