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FINANZAS

Ecopetrol salió al mercado internacional y captó US$2.000 millones

martes, 20 de mayo de 2014
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Rubén López

En cuanto se conoció que Ecopetrol saldría ayer a emitir bonos en el mercado internacional, todos los expertos daban por hecho que la colocación sería un éxito, algo que se confirmó finalmente, ya que la petrolera disponía de un cupo de US$2.000 millones y al final de la operación, se había colocado todo.

Antes de conocerse los resultados, se esperaba que la cifra que colocara la compañía petrolera no sería igual al total del cupo disponible sino que captara del mercado una cantidad entre US$1.000 millones y US$1.500 millones. “Ecopetrol lanzó una emisión de bonos y la colocación fue un total éxito. Destacar que es una emisión de US$2.000 millones en bonos a 31 años, el máximo plazo que ha hecho un emisor colombiano. Aprovechó el buen momento de nuestra economía”, afirmó Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Según los resultados la compañía registró una sobredemanda de cinco veces en sus títulos, lo que hizo que finalmente se aprovechara todo lo disponible. “Las empresas van decidiendo sobre la marcha y lo que se ha visto es que se recibieron peticiones por más de US$10.000 millones. Ecopetrol vio la oportunidad ya que ese apetito hizo que se financiara a una tasa muy positiva para unos títulos de tan largo plazo de 5,9%”, señala Juan David Ballén, analista de Alianza Valores.

Eso sí, al ver la cifra se podría pensar que la compañía estaría tomando un gran endeudamiento, pero el mercado no lo vio así. “Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa es una cifra normal de endeudamiento y más teniendo en cuenta que logró el dinero con unas buenas condiciones en el mercado”, destaca Daniel Lozano, jefe de estudios económicos de Serfinco.

Ecopetrol destinará estos recursos a atender principalmente las necesidades del flujo de caja de la Compañía en dólares americanos derivadas de su plan de inversiones.

El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, manifestó que “estamos muy satisfechos con esta emisión que evidencia la confianza en la empresa y en el país”. Frente a esto, los títulos de la compañía en la Bolsa de Valores de Colombia presentaron una desvalorización de 1,65%, lo que hizo que el precio de cada acción terminara al cierre de la jornada en $3.570. Esta operación, supondrá beneficios para la población, según Cárdenas.

Popular logró una demanda de 1,3 veces lo adjudicado
Banco Popular también acudió al mercado de capitales con una emisión de bonos en la que captó $350.000 millones, lo que supone una sobredemanda de 1,3 veces lo adjudicado, ya que se recibieron peticiones por $472.935 millones. Entre las series, la que tenía un vencimiento a 24 meses, terminó con una tasa de corte de 2,16% nominal mes vencido, mientras que la de 36 meses, una tasa de interés de 1,35%, ambas atadas al IBR.

Pero no es la única entidad que estará en el sistema financiero internacional. Como se supo ayer, Davivienda está gestionando para conseguir financiación adicional del IFC, el cual sería por un monto aproximado de US$180 millones y se haría hacia el segundo semestre del año.

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