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FINANZAS

Detrás del negocio de CorpBanca, socios de Helm salieron ganando

domingo, 1 de septiembre de 2013
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Lina María Ruiz J.

Con ‘bombos y platillos’ fue recibida la noticia hace un año de la adquisición del Banco Santander por parte de CorpBanca, meses después los chilenos sorprendieron al también quedarse con el negocio del Helm Bank, el cual concluyó el pasado jueves con el desembolso de US$473,8 millones, luego de que las autoridades competentes oficializaron su aprobación.

Pero detrás de este negocio que reacomodaría a la banca colombiana hay una serie de sucesos que solo se vienen a conocer tiempo después. Tal es el caso de la composición accionaria y de los rumores de venta de CorpGroup, matriz del banco chileno, de sus activos en Colombia. 
 
Lo que se conoció es que CorpBanca ya no tiene el 100% de las acciones del Helm Bank sino que el nuevo máximo accionista pasó a tener una participación de 87,42% del total de acciones emitidas y en circulación de la entidad financiera adquirida. 
 
Dada esta situación, cabe preguntarse ¿cómo se realizó este proceso de compra que suma junto con la adquisición de Santander un total de US$2.600 millones de inversión? Según Jaime Munita, presidente de CorpBanca Colombia, durante el mes de octubre el grupo había visto la oportunidad de poder sumarle a la operación de la entidad en Colombia a Helm. 
 
“Cuando uno mira a Helm y a CorpBanca se ve que son bancos que se complementan muy bien porque tienen líneas de negocio que son  complementarias. Helm tiene un banco en Panamá que no tenemos nosotros, una banca corporativa y empresarial que viene desarrollada hace muchos años, además tiene un negocio de leasing. CorpBanca a su vez tiene un negocio  retail, diría que con mayor desarrollo que lo que tiene hoy en día Helm”.
 
Así las cosas, y para llevar a termino la adquisición CorpBanca hizo tuvo que realizar un aumento de capital durante el mes de enero, la transacción fue de US$1.300 millones, de los cuales US$600 millones los pone el grupo, US$400 millones los actuales accionistas del Helm y US$300 CorpBanca Colombia, de esto, según el presidente de la entidad financiera,  se cuadra el origen de los recursos para la transacción, y gracias a la cual la composición accionaria de la entidad se reconfigura para quedar de la siguiente manera: CorpBanca Chile con 66,38%, sociedades vinculadas a Helm Corporation 20,85% y CorpGroup 12,38%.
 
Así las cosas, el gran beneficiado de esta operación son los socios de Helm Bank pues pasan de tener participación en una entidad que ocupa el noveno puesto por utilidades a tener acciones en la que sería, después de la fusión, el sexto banco en Colombia. 
 
Esta adquisición va en línea con el plan de internacionalización aprobado por el directorio de CorpBanca Chile, que tras la compra de la operación de Banco Santander,  lo que implica duplicar su participación en el mercado nacional antes de 2015. 
 
Según con los analistas, la llegada de este grupo financiero al país, tiene un lado positivo y es que eleva, primero la imagen financiera de Colombia y da a entender que el país  tiene un enorme potencial. Así mismo, los expertos enfatizan , que los inversionistas chilenos saben operar en un entorno con  niveles de eficiencia bajos para el negocio bancario, además de tener una imagen proyectada de crecer, así como de tener impactos importantes no solo en la banca retail sino también en la parte de mercado de capital. 
 
Por otro lado, puede resaltarse que no solo ésta adquisición estrecha  las relaciones que ratifica que hay una mayor unión financiera entre Colombia, Chile,  Perú, y México que también está entrando a esa unión regional,  indica además, que tiene un impacto importante que genera un efecto de integración económica.
 
De acuerdo con Juan Camilo Domínguez, analista de Credicorp Capital, con la fuerte llegada de CorpBanca a Colombia “se crea un jugador importante que ya tiene una participación de mercado que nos es despreciable, sin embargo hay que tener en cuenta que los grandes van a seguir siendo los mismos”. Por ahora, la jugada de Helm es denominada como exitosa por el avance que trae para los socios.
 
Continuarán operando bajo los mismos estándares
 
Con el propósito de asegurar la continuidad tanto en los procesos como en los esquemas de atención de los dos bancos, por ahora, tanto Helm Bank como Banco CorpBanca Colombia seguirán operando bajo sus estándares acostumbrados, habrá continuidad en términos de atención en sucursales y en las plataformas operativa y tecnológica de las organizaciones, así como en la oferta de productos y servicios. Por el momento no se emprenderán procesos de integración en este sentido, informó la entidad. 
 
Las opiniones
 
Juan Camilo Domínguez
Analista Credicorp Capital
“Se adquiere un banco enfocado en cartera comercial, entrando en un buen momento pues viene en el país necesidad de financiación”.
 
Alfredo Barragán
Especialista en banca Universidad de Los Andes
“La fusión de Helm Bank y Santander, ahora CorpBanca, pueden generar buen complemento y consolidarse en estos segmentos”.
 

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