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Credivalores lanzará una oferta de canje de bonos 2025 senior no garantizados a 8,8%
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Credivalores ha llegado a acuerdos en la negociación de los términos de una oferta de canje con sus principales tenedores de bonos
Credivalores anunció el lanzamiento de una oferta de intercambio por sus bonos 2025 senior no garantizados a 8,875%, con el apoyo del Comité Ad Hoc de Bonistas. El monto actual de los bonos en circulación es de US$210,8 millones. Según la institución financiera, liderada por Jaime Buriticá, esta operación mejorará su perfil de vencimientos de deuda y reducirá significativamente sus requerimientos de refinanciación.
Credivalores ha llegado a acuerdos en la negociación de los términos de una oferta de canje con sus principales tenedores de bonos y, como resultado, la compañía utilizará el período de gracia de 30 días previsto en la escritura de emisión de los bonos para materializar estos esfuerzos.
Durante este periodo Credivalores continuará la operación de los negocios con normalidad y la oferta de canje contemplada no tendrá ningún efecto sobre las operaciones comerciales de la sociedad, ni sobre el pago de las obligaciones debidas a otros acreedores y partes interesadas locales e internacionales, incluidos los acreedores comerciales y otros prestamistas.
El acceso al crédito formal es de 51%, lo que deja a casi la mitad de la población buscando alternativas para cubrir imprevistos
De acuerdo con datos de Fasecolda, más de 43.000 copropiedades cumplen con esta obligación y hay bienes asegurados por más de $507 billones
La transacción superó el monto inicial previsto de $35.000 millones, lo que evidenció una demanda superior a la oferta
