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Finalmente se conoció la fecha y el precio de las acciones con las que Cencosud materializará el aumento de capital por US$1.765 millones (equivalentes a 835.000 millones de pesos chilenos) para el pago de la compra de Carrefour Colombia.
De esta forma, la compañía asegura en parte el pago del crédito por US$2.500 millones que suscribió con JP Morgan Chase Bank para financiar la adquisición, la que de paso es la mayor operación de su historia.
El lunes Cencosud inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros -en el Registro de Valores- la emisión de 332.987.717 acciones de pago de una sola serie y sin valor nominal, con cargo al próximo aumento de capital del retailer.
Desde la compañía controlada por el empresario Horst Paulmann explicaron que los accionistas con derecho a suscribir los títulos deberán manifestar por escrito a la sociedad su intención de hacerlo dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 12 de febrero y el 14 de marzo de 2013. El directorio de la compañía definió que las acciones serán ofrecidas a un precio de $2.600 (US$5,49) por papel.
En la junta de accionistas que aprobó la capitalización, celebrada el 20 de noviembre pasado, se acordó que la compra de acciones para el aumento de capital tendrá tres fases.
Terminada la primera instancia de 30 días de opción preferente, y si quedasen remanentes, se abrirá un nuevo periodo de 30 días para que ingresen, al mismo precio, los accionistas no preferentes. Por último, si es que nuevamente quedaran títulos remanentes, el directorio decidirá si fija otro precio de compra de la acción, o si se cierra el proceso.
El inicio del aumento de capital de la multinacional llega con más de un mes de retraso, tomando en cuenta que en la sesión de directorio de noviembre, se fijó como fecha tentativa para la primera opción preferente a fines de diciembre o inicios de enero.
Pago de adquisiciones
De acuerdo a la información de la cadena, los fondos se destinarán a prepagar todo o parte del saldo del endeudamiento de corto plazo asumido el 17 de octubre de 2012 con JP Morgan por la sociedad con motivo de la compra de las operaciones de la cadena supermercadista Carrefour en Colombia.
El papel de Cencosud es el que tiene la mayor cantidad de posiciones de venta corta en el mercado, en total $35.424.210.968 (US$74.889.100).
Asimismo, desde el día que se anunció el último aumento de capital hasta ayer, el papel ha rentado 5,6% en la Bolsa de Valores de Santiago, por ahora se espera que se cumpla el cronograma de emisión.
La empresa no abrirá más negocios
En el marco de la pasada cumbre empresarial Celac-UE, el presidente de Cencosud, Horst Paulmann, descartó que la compañía vaya a expandirse a más países de la región. Al ser consultado por esta posibilidad, el empresario respondió con un rotundo “no”, aunque sí se refirió a las proyecciones de ventas del holding que tiene operaciones en Chile, Argentina, Colombia, Perú y Brasil. “Vamos a estar vendiendo arriba de US$20.000 millones, lo que para una empresa chilena está extraordinariamente bien y estamos muy contentos”, dijo.
Horst Paulman
Presidente de cencosud
“América Latina, en los próximos cinco o diez años va a tener un auge tremendo y es una oportunidad que tenemos todos. Chile pasa por su mejor momento”.
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