Cencosud busca inversionistas que compren bonos con los que pagará adquisición de Carrefour

Con el fin de reducir las inversiones en bienes de capital o Capex y aumentar el Ebitda financiero, Cencosud emitirá en los próximos días, títulos de deuda hasta por US$1 billón.

Según explicaron fuentes de la compañía durante Roadshow, que fue simultáneo entre varios países de América y Europa, con el que buscan inversionistas en la región, esta colocación se realizará antes de finalizar el año y la fecha exacta se dará a conocer el próximo viernes.

Los colocadores de esta emisión serán: JP Morgan, Banco Bbva, Banco Santander, BND Paribras, Itaú, Mitsubishi UFJ y Mizuho, tal como lo manifestaron los directivos de la compañía.

La mejora en estos indicadores financieros permitirá que la compañía continúe con sus planes de expansión en la región, específicamente Brasil, Chile, Argentina, Perú y ahora Colombia, con la reciente adquisición de la cadena de almacenes Carrefour a nivel nacional, compra que se efectuó por US$2.600 millones.

El lugar en el cual se realizará la colocación será la plaza bursátil de Estados Unidos, donde se recibirá la demanda de los inversionistas desde cualquier parte del mundo.

Pero esta no será la única jugada que tiene planeada realizar la cadena retail, liderada por Horst Paulmann, pues para principios del próximo año, Cencosud realizará una colocación de acciones, la cual podría estar en US$1,5 billones, con el fin de que haya un aumento de capital para la compañía.

Sobre esta colocación, el equipo encargado de las finanzas y plan de expansión dijo que prácticamente hay un 60% asegurado, pues el accionista mayoritario ejecutaría su derecho preferencial para la adquisición, el lugar y la fecha de emisión aún no se conoce. Asimismo, Jaime Zawadsy, country manager Colombia dijo que se podrían abrir cuatro nuevas tiendas Easy en el país.