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BOLSAS

Bogotá Móvil logró con éxito una emisión de bonos por $497.522 millones

jueves, 12 de septiembre de 2019

Los recursos se utilizarán en el pago de 440 buses de TransMilenio que la concesionaria le entregó a Bogotá

Andrés Venegas Loaiza

La empresa de transporte público Bogotá Móvil colocó con éxito bonos ordinarios por 1.846.060.000 UVR, equivalentes a $497.522 millones, como parte de la titularización de sus derechos económicos.

Esta emisión se hizo por medio de subasta holandesa en una sola serie con un plazo a nueves años y tres meses (111 meses en la oferta), con una tasa de corte efectivo anual de 4,27% y en UVR. Así la demanda fue de 1.975,3 millones UVR.

De acuerdo con información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia, los recursos se utilizarán en el pago de 440 buses de TransMilenio que la concesionaria le entregó a Bogotá para el Lote Tunal Sur II.

Este movimiento se hizo sin riesgo de provisión de flota para los inversionistas, pues ya se ha entregado y aceptado por parte de TransMilenio S.A. el 100% de la flota, financiada por los accionistas y un crédito provisto por VTF en la flota inicial. Además, la tecnología de la flota tiene un desempeño comprobado en el sistema.

El agente de manejo de la operación fue Fiduciaria de Occidente y la misma contó con una calificación AAA otorgada por Standard & Poor’s. La periodicidad de pago se hará con rendimientos y capital cada trimestre vencido.

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