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El vencimiento de los títulos locales es a 2029 y 2049
Por medio de una inscripción ante la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, Colombia colocó ayer bonos globales con vencimiento a 2029 y 2049 por US$2.000 millones en dos lotes, uno de US$500 millones a tasa de 4,5% con vencimiento en 10 años, y el restante en un bono con vencimiento en mayo de 2049.
Los colocadores fueron los bancos BNP Paribas, Bank of America Merril Lynch y Morgan Stanley, y la demanda del mercado superó US$12.000 millones.
En el documento también se dio a conocer que “de acuerdo con la SEC de Estados Unidos, el prospecto de emisión de bonos será de endeudamiento externo directo, general, incondicional, no garantizado y no subordinado de Colombia. Los cuales serán respaldados por la plena fe y crédito de Colombia y serán emitidos en denominaciones de US$200.000 y múltiplos integrales de US$1.000”.
Según Reuters, “el Gobierno colombiano estableció una meta de colocación de bonos externos por US$3.500 millones, dentro de su marco fiscal de mediano plazo, publicado en junio del año pasado, de los que ya prefinanció cerca de US$2.000 millones en octubre pasado. La reapertura corresponde a uno que emitió el país en octubre del año pasado, con el que obtuvo US$1.500 millones”.
Como se estipula en el documento oficial “los bonos se clasificarán sin ninguna preferencia entre ellos e igualmente con todos los demás endeudamientos externos no garantizados y no subordinados de Colombia”.
Igualmente, se aclaró que “se entiende que esta disposición no debe interpretarse de modo que requiera que Colombia realice pagos bajo los bonos de manera proporcional, mientras que los pagos se realizan bajo cualquier otra deuda externa”.
En medio de su volatilidad, la divisa tocó un mínimo de $3.770 pero también alcanzó un máximo de hasta $3.807,40. En diciembre llegó a cotizar en $3.810 antes de volver a caer
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