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Mario Pardo, presidente de Bbva
Entre las operaciones destacadas se encuentra la colaboración con Ecopetrol, a quien BBVA asistió en la emisión de un bono corporativo
Bbva, presidido por Mario Pardo en Colombia, se ha convertido en un socio financiero para las grandes empresas. En lo que va del año, esta entidad financiera ha gestionado más de US$3.000 millones para apoyar proyectos de grandes corporaciones como Ecopetrol, la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, Grupo Sura, Banco de Occidente, Sura Asset Management y Metro Línea 1, responsable de la construcción del Metro de Bogotá, entre otros.
Entre las operaciones destacadas se encuentra la colaboración con Ecopetrol, a quien BBVA asistió en la emisión de un bono corporativo en el mercado internacional por US$1.850 millones, actuando como joint bookrunner. Esta operación fue demandada más de tres veces y contó con la participación de más de 200 inversionistas internacionales.
Además, BBVA, junto a un grupo de bancos internacionales, estructuró la refinanciación del crédito que Ecopetrol utilizó para adquirir ISA. En esta operación, BBVA aportó US$250 millones y actuó como Banco Agente, en un crédito total de US$1.200 millones.
“En Bbva nos llena de orgullo saber que las grandes empresas colombianas nos ven como un aliado estratégico para llevar a cabo sus proyectos productivos. Somos un banco que ha apostado por el desarrollo del país, tenemos una firme confianza en su economía y sus ciudadanos, por lo que apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social nos permite ratificar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país”, aseguró Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de corporate and investment banking de Bbva Colombia.
En el ámbito financiero, se realizó la emisión del Bono Inaugural Subordinado del Banco de Occidente por un monto de US$175 millones, logrando una sobredemanda de 1,3 veces.
Esta es una plataforma que integra inteligencia artificial, automatización y supervisión para la colaboración con procesos contables de este tipo de compañías
Desde Bancolombia se sostiene que la financiación se llevó a cabo mediante un crédito tipo club deal bajo la estructura de Project Finance
La entidad sostiene que este hito destaca la creciente adopción de sistemas de pago basados en stablecoins
