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BANCOS Bancolombia anunció la oferta pública de emisión de bonos ordinarios sostenibles
miércoles, 15 de septiembre de 2021

Los bonos serán con cargo de un cupo global de $3 billones, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores

  • Nathalia Morales Arévalo

Bancolombia S.A. publicó el aviso de oferta correspondiente al lote uno de la primera emisión de bonos ordinarios sostenibles y la segunda emisión correspondiente al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos naranja y bonos subordinados.

Estos bonos serán con cargo de un cupo global de $3 billones, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia. Asimismo, el monto de la oferta es de $600.000 millones y se ofrecen en dos series con plazos de 3, 5 y 12 años.

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos sostenibles serán destinados a la financiación de proyectos que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad definidos en el Prospecto de Información en las áreas de (i) energía renovable, (ii) eficiencia energética; (iii) construcción sostenible; (iv) economía circular; (v) vivienda de interés social (vi) infraestructura social; (vii) empoderamiento de la mujer.

El aviso de oferta pública puede ser consultado AQUÍ.

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