Banco Central de Brasil autorizó la fusión de BTG Pactual con Celfin Capital

Una serie de cambios empezarán a ponerse en marcha en Celfin Capital en las próximas semanas.

Esto debido a que el Banco Central de Brasil entregó la autorización a BTG Pactual para fusionarse con la banca de inversión chilena, lo que no sólo cierra el proceso iniciado el año pasado, sino que abre la puerta a una serie de reestructuraciones al interior de la entidad.

Por una parte, una de las primeras modificaciones que será visible para el público y el mercado, será en la marca. Así, Celfin Capital pasaría a denominarse “Celfin Capital, una empresa de BTG Pactual”.

También se espera que se produzcan algunos cambios en el equipo, pues a la salida de ejecutivos en los últimos meses podrían sumarse nuevos nombres.

Asimismo, al interior de la entidad se reconoce que se realizarán algunas modificaciones a la actual estructura, pues además de formar parte de un holding mayor, también pasarán a ser un banco, lo que de por sí implica una serie de cambios.

Ocho meses pasaron para que el Banco Central de Brasil diera luz verde a la fusión de ambas entidades. Y la noticia no demoró en llegar a Chile. Fue el gerente general corporativo de Celfin, Alejandro Montero, quien le comunicó el viernes a los ejecutivos de Asset Management del banco de inversión sobre la autorización del Emisor.

Tras el anuncio, los cambios deberán empezar a producirse. Sin embargo, no deberá pasar mucho tiempo para que los equipos en Brasil y Chile se reúnan. De hecho, el lunes se realizó un cóctel en Lima, al que asistió André Esteves, CEO de BTG Pactual, y en el que estaban, además de los socios de Celfin, el CEOO de BTG Pactual Roberto Sallouti; el chairman de BTG Pactual Asset Managemet, Pérsio Arida; el director de finanzas corporativas, Guilherme Paes; y el jefe de research, Rodrigo Goes.

En el encuentro participaron empresarios, altos ejecutivos de AFP y family offices, que totalizaban más de 200 personas. La invitación también consideraba al presidente del Banco Central de la Reserva de Perú, Julio Velarde Flores, y al presidente de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto Hoyle Mc Callum.

Pero no sólo en Chile se dará el proceso de fusión. A mediados de junio, BTG Pactual firmó un acuerdo de adquisición de la mayor corredora de Colombia, Bolsa y Renta, por US$ 51,9 millones y se espera la fusión de la comisionista colombiana.

Otras fusiones en la América Latina
Algo más de US$600 millones tuvo que desembolsar BTG Pactual por la compra de Celfin Capital. El monto es uno de los mayores que se han destinado en el último tiempo para operaciones de este tipo. Por el 60,6% de IMTrust, el Banco de Crédito del Perú desembolsó US$112 millones, compra que lo sitúa como un banco de inversión a nivel regional, pues en mayo además concretó la fusión con la comisionista colombiana Correval. Si bien los flujos entre las bolsas componentes del Mila (Chile, Colombia y Perú), no han sido los esperados, lo cierto es que la integración entre las firmas financieras ha sido importante. De hecho, ya bancos de inversión locales como Bice Inversiones y BCI han señalado su interés por crecer en la región.