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BOLSAS

Tecnoglass será la primera nacional en listarse directamente en Bolsa de Nueva York

martes, 26 de abril de 2022

La colombiana productora de vidrios y ventanas, que saldra del Nasdaq, cotizará a partir del 9 de mayo y tocará la campana el 6 de junio

El 6 de junio, la empresa colombiana Tecnoglass tocará nuevamente la campana en el mercado bursátil de Estados Unidos, por tercera vez en ese país. En esta ocasión, la compañía que fabrica y comercializa ventanas y vidrios saltó a la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse), luego de haber estado, desde hace casi nueve años, enlistada en el Nasdaq.

LOS CONTRASTES

  • Andrés MorenoAnalista financiero

    “Lo que hizo Tecnoglass fue pasar sus acciones a la Bolsa de Valores de Nueva York de forma independiente, es decir, con emisión exclusiva para inversionistas de EE.UU.”

  • José Manuel DaesDirector Ejecutivo de Tecnoglass

    “Nuestro traslado a la Bolsa de Nueva York marca un hito significativo para la evolución de Tecnoglass como empresa, pues esta bolsa alberga a las más valoradas del mundo”.

Ese día será el acto protocolario, aunque las acciones saldrán al nuevo mercado desde el 9 de mayo. Tecnoglass, liderada por su director de operaciones Christian Daes, transfirió la cotización de sus acciones ordinarias desde la Bolsa de Valores Nasdaq Stock Market a la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo que se convirtió en la primera empresa colombiana que decide cotizar sus acciones en Nyse de forma directa, sin hacerlo por vía de un Recibo de Depósito Americano (ADR, por su siglas en inglés).

“Entramos al club de empresas más exclusivo del mundo”, fueron las primeras palabras que Daes dijo a LR.

La acción de Tecnoglass actualmente se está cotizando en US$22 en Nasdaq, valor que esperan se traslade a Nyse. Sin embargo, para Daes, la proyección de capitalización bursátil esperada por la compañía, en el transcurso del año, es que suba de entre US$30 y US$35. “Las acciones de Tecnoglass el 9 de mayo saldrán al mismo precio, porque las vamos a trasladar del Nasdaq a Nyse”, explicó.

Según expertos como Andrés Moreno, el hecho de que Tecnoglass haya decidido enlistarse en la Nyse de forma directa se debe a que esta compañía canceló desde 2019 sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Los ADR, según Moreno, son un mecanismo mediante el cual “una empresa que tienen una acción en la bolsa local tiene un equivalencia accionaria en otra plaza, en este caso la de Estados Unidos”. Mecanismo que, según Moreno, sí es provechoso para el mercado de capitales de Colombia, dado que los inversionistas colombianos pueden vender y comprar acciones extranjeras de una compañía con ADR. En el caso de Tecnoglass, sus acciones solo las podrán transar inversionistas de EE.UU.

Santiago Giraldo, director Financiero de Tecnoglass, dijo que, para la compañía, “este es un paso importante, porque se está marcando también un hito significativo donde nos volvemos no solo la primera y única compañía de origen colombiano con acciones listadas directamente en Nyse (a diferencia de estarlo bajo un listado reverso o “ADR”) sino también en ser la única compañía colombiana en haber sido aceptada a las dos bolsas bursátiles más grandes del mundo”.

Para los directivos de Tecnoglass, seguir cotizando en la BVC suponía un negocio poco rentable. Pues para Daes, la venta de acciones en Colombia era muy poca. “Nosotros en Estados Unidos negociamos 250.000 acciones diarias y en Colombia eran 100 diarias”, dijo. Para Tecnoglass, el mercado norteamericano es hoy por hoy su principal plaza financiera y operacional, pues allí concentra 93% de sus ventas. En palabras de Daes, esta movida le dará a la compañía barranquillera mayor exposición ante medios de comunicación e inversionistas americanos de peso.

En parte, porque con su nuevo enlistamiento, estará ofertando acciones a la par de grandes jugadores del mercado de capitales como Apple y Amazon, compañías que también se encuentran cotizando en el Nyse.

“Nosotros queremos llegar a los fondos de inversión privado y a los públicos de ahorro que hay en EE.UU., que son compradores a largo plazo y que quieren las acciones por los dividendos y por su crecimiento orgánico”, explicó Daes. En un informe, se reveló que los ingresos totales para 2021 de Tecnoglass aumentaron 31,9% a un récord de $496,8 millones frente a $376,6 millones en el año anterior. Para el cuarto trimestre del mismo año, estos ingresos aumentaron 28,0% a $131 millones. También es cierto que las acciones de Tecnoglass desde finales del año pasado han estado fluctuando no tan positivamente. Cayó 11,46% en diciembre de 2021 a US$18,66. Aun así, la acción ha estado por encima de US$20 en los últimos meses. Este año, la empresa espera facturar US$600 millones.

Otras empresas locales enlistadas en Nyse
Bajo el mecanismo de ADR están enlistadas otras empresas colombianas en la Bolsa de Valores de Nueva York como Ecopetrol, Grupo Aval y Bancolombia. Otras, como Grupo Sura, Corficolombiana, Cementos Argos, ISA, Grupo Nutresa y Almacenes Éxito, lo hacen también, pero, a diferencia de las mencionadas, con una mínima liquidez. Mientras que en Nasdaq están Clever Leaves y la saliente Tecnoglass. Para cotizar en la Nyse el precio de cada acción de la empresa debe ser de al menos US$4, y tener al menos 400 accionistas que posean más de 100 títulos cada uno.

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