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La compañía aseguró que, con esta operación, podrá apalancar las oportunidades de crecimiento, especialmente en EE.UU.
Tecnoglass anunció la modificación de su línea de crédito renovable preferente garantizada para aumentar la capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito comprometida de US$150 millones a $500 millones, reducir sus costos de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos y extender la fecha de vencimiento inicial por cinco años hasta finales de 2030.
Los préstamos bajo la línea de crédito ahora devengarán intereses a la Tasa de Financiamiento Garantizada a un Día, Sofr, sin límite mínimo, más un margen de 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la compañía, en comparación con un margen anterior de 1,50%.
Santiago Giraldo, Director Financiero de Tecnoglass, declaró que "el gran apoyo de nuestro consorcio bancario de primera línea, que ha logrado casi el doble de compromisos en comparación con el monto propuesto para la línea de crédito, junto con el precio excepcional que logramos, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa".
"La ampliación de nuestra línea de crédito comprometida en más del triple, hasta los US$500 millones, junto con la extensión del vencimiento a cinco años hasta 2030, nos brinda una sólida flexibilidad financiera para capitalizar las sólidas oportunidades de crecimiento, en particular con nuestros esfuerzos de expansión en EE.UU., a la vez que mantenemos nuestro enfoque disciplinado para lograr una rentabilidad del capital invertido superior a la del sector. Gracias a nuestro sólido historial de generación de efectivo y a esta línea de crédito mejorada, mantenemos uno de los balances generales más sólidos de nuestro sector", añadió.
La facilidad fue liderada por Wells Fargo Bank NA como Agente Administrativo; con BMO Bank NA, Citibank NA, Citizens Bank NA, First Citizens Bank & Trust Company y JP Morgan Chase Bank NA, como Organizadores Principales Conjuntos.
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