Promigas anunció la colocación de US$920 millones en bonos híbridos internacionales

La empresa de servicios públicos Promigas S.A. anunció la conclusión exitosa de su oferta de bonos híbridos internacionales subordinados por un valor nominal de US$920 millones con un vencimiento a 30 años y una tasa de cupón de 7,75%.

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Según comentaron desde la empresa, la operación habría contado con una fuerte demanda de US$2.606 millones por parte de inversionistas institucionales globales, superando la demanda 2,8 veces el monto colocado y contando con una participación alrededor de 150 inversionistas de regiones como América del Norte, Europa, América Latina y Asia.

"Este resultado refleja la confianza del mercado internacional en Promigas y en la solidez de nuestra estrategia. Nos permite fortalecer la estructura de capital, reafirmar nuestras calificaciones de grado de inversión y continuar avanzando con disciplina financiera en nuestra evolución hacia una holding multienergética regional" aseguró Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

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Frente a los recursos obtenidos la compañía anotó que estos serán destinados en su totalidad a la refinanciación de obligaciones financieras existentes, siendo una operación que realizada en el marco de una estrategia de Promigas por optimizar la estructura de capital, reducir el costo promedio de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos de la misma sin incrementar el nivel de endeudamiento consolidado.