Movidas de Grupo Éxito y Ecopetrol impulsan negocios este año en Colombia

Colombia se ha convertido en el foco de muchos empresarios para realizar inversiones este año, porque en medio de la volatilidad de los emergentes, el país es atractivo por mantener condiciones macroeconómicas estables. Por esto en los últimos dos meses en el país se han hecho negocios por más de US$3.600 millones, según información de Transactional Track Record.

El informe afirmó que las transacciones más relevantes del trimestre fueron la inversión por parte de SoftBank Vision Fund en Rappi, por cerca de US$1.000 millones, seguida por el acuerdo de adquisición que realizó Credicorp de 74,49% de Banco Compartir por el orden de US$80 millones

Otras de las movidas económicas que TTR resaltó este trimestre fueron la de Parque Arauco que anunció la adquisición de 52,5% de un centro comercial regional en Barranquilla, negocio que significó un movimiento de US$33,81 millones; así como el regreso del grupo francés Saur a la región, después de haber adquirido Naunet, la gestora del ciclo integral del agua en varios municipios de la Costa Atlántica.

Dentro del top cinco de las transacciones de mayor importe del trimestre en Colombia también resaltó fue la venta de la totalidad de la participación accionaria de Cementos Argos en Omya Andina, compañía encargada de producción de carbonato de calcio en Colombia, que fue adquirida por Omya por US$18,59 millones.

Cabe resaltar que esta movida la hicieron como parte de su estrategia de creación de valor y focalización de inversiones en cemento, concreto y agregados.

Marcela Chacón, representante RBI para la región de TTR, aseguró que “esta tendencia positiva para Colombia y Chile, que fueron los dos únicos países con resultados positivos en la región, se debe al aumento de transacciones valoradas entre US$100 millones y US$500 millones con respecto al mismo periodo del año pasado”.

Asimismo, Chacón afirmó que el comportamiento “además de los resultados de operaciones de gran monto que se han registrado en los últimos meses se explica por los óptimos resultados del mercado en términos de volumen y capital movilizado”.

Por otro lado, Felipe Quintero Serrano, abogado y socio de M&A DLA Piper, explicó que “el primer semestre de 2019 tuvo un dinamismo relevante en materia transnacional. Tanto los fondos de capital privado como jugadores estratégicos nacionales y extranjeros avanzaron cerrando operaciones en diversas industrias, tales como servicios financieros, salud, tecnología, agroindustria, logística y el sector retail”.

Además, Quintero Serrano continuó afirmando que el panorama para el país en el segundo semestre es alentador, pues “existe gran actividad y el mercado es altamente especializado y competido en beneficio del mercado”.

En el mismo sentido, la representante RBI para la región de TTR afirmó que hay buenas proyecciones de inversión para el segundo semestre, especialmente por transacciones de M&A, siempre y cuando se mantengan controlados los eventos geopolíticos, comerciales y arancelarios que se puedan dar en el corto plazo”.

Siguiendo con los negocios más importantes de los últimos dos meses en el país, Ecopetrol resaltó por su joint venture con Occidental Petroleum Corporation, en el que invertirán alrededor de US$1.500 millones para iniciar la exploración de yacimientos no convencionales (YNC) en Estados Unidos. Cabe resaltar que con esto se espera que la petrolera estatal incorpore de forma rápida cerca de 160 millones de barriles a sus reservas de 2019.

Asimismo, Almacenes Éxito realizó un acuerdo de venta de 50% de Ségisor, y según afirmaron en el reporte de TTR, “tras el cierre de la oferta, Groupe Casino adquirirá a Grupo Éxito la empresa francesa Ségisor, a través de la cual la empresa colombiana tiene el 37,3% de GPA”.

Otro de los importantes movimientos empresariales fue realizado por Celsia, pues la compañía dedicada a la generación y distribución de energía, acordó la venta de la totalidad de la Zona Franca Celsia a Prime Energía Colombia y Prime Colombia Barranquilla. El importe de la operación fue de US$420 millones y se espera que la operación tenga cierre en cerca de dos meses.

Con un movimiento de US$270 millones, la operación del Banco GNB Paraguay, compañía controlada por el Grupo Financiero Gilinski, que hizo un acuerdo con el fin de adquirir el Bbva Paraguay, sigue en la lista por orden cronológico. Este negocio espera tener un cierre a final de este año, aunque depende de las autoridades nacionales que deben dar los permisos regulatorios.

Un día después, la gestora de fondos de pensiones con sede en Santiago de Chile AFP Habitat Andina acordó la adquisición completa de Colfondos a Scotiabank y Colpatria. La importación del negocio fue de US$172,18 millones, sin embargo, el cierre de la operación también está sujeto a aprobación regulatoria.

Keralty y Axa Seguros México también aparecen entre las movidas de estos meses pues hicieron un acuerdo para formar una joint venture, con el que abrirán 50 centros médicos en el país hasta 2024 que contarán con una inversión de US$120 millones.

Otra de las movidas que resaltó fue la adquisición de 74,49% de Banco Compartir por parte de Credicorp, por US$80 millones.

La movida más importante del semestre en el sector eléctrico

Aunque no está en el informe de TTR, ya que el negocio se hizo en marzo, algunos expertos del sector resaltaron que uno de los negocios más importantes de esta año fue el realizado por Celsia, que adquirió los activos de Enertolima, por medio de Epsa y que movió cerca de US$493 millones, con activos entre los que se incluyen 75 subestaciones y 11.000 kilómetros de red de distribución con los que se cubre a los 47 municipios del departamento. Por ello, lo catalogan como la transacción del año después de Rappi.