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Radiografía del negocio entre Holcim y Cemex.
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La compañía de origen suizo le pagará US$485 millones a Cemex y pretende fortalecer su operación en Colombia, un mercado con tamaño cercano a $12 billones
La tercera cementera más grande del mundo aumentó su apuesta en el mercado colombiano. Se trata de la suiza Holcim, que ayer confirmó la adquisición de un paquete de activos pertenecientes a la mexicana Cemex.
La transacción está valorada en US$485 millones e incluye el traspaso de más de 20 plantas de producción. Con ellas, la adquiriente calcula una generación de valor adicional por el orden de US$360 millones en ventas netas proyectadas para 2026.
En la orilla del vendedor, Cemex dio un paso significativo para cumplir su plan de desinversiones en Colombia. Se sabe que esta compañía contempla la venta de activos por US$555 millones; eso en línea con el propósito de simplificar su portafolio y concentrarse en mercados que considera mucho más estratégicos como Estados Unidos, Europa y México.
Los datos más frescos del mercado cementero en Colombia hablan de 1.159 sociedades que participan en un negocio con un tamaño que se aproxima a $12 billones.
Si se revisa la prominencia de los jugadores con base en sus ingresos, para el ejercicio de 2024, Cementos Argos, con $2,9 billones, fue líder de la geografía. Además, cálculos realizados por Davivienda Corredores apuntan a que tiene una cuota de 37% en relación con los volúmenes totales consumidos en el país.
“Esta adquisición fortalecerá la presencia en Colombia y acelerará el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica, en línea con la estrategia NextGen Growth 2030”.
Luego se ubica Cemex, con una facturación cercana a $1,8 billones, y Holcim se ubica en la tercera casilla, con ventas por $1,04 billones. Con base en la adquisición de los activos de Cemex, se prevé que esta última pueda subir una posición.
El directorio de la cementera de origen suizo ya había manifestado su interés en el mercado de América Latina, esto al señalar que la región adolece de un déficit de 26 millones de viviendas y existe una potencial demanda que pueden atender.
“Esta adquisición fortalecerá la presencia de Holcim en Colombia y acelerará el crecimiento en la atractiva región de Latinoamérica, en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030. Al ampliar nuestra presencia en el país, estos activos complementan nuestra cartera actual”, comentó Miljan Gutovic, CEO de Holcim.
Dentro del territorio colombiano, según los registros de la Superintendencia de Sociedades, se contabilizan 19 grandes cementeras. Como ya se mencionó, Cementos Argos, Cemex y Holcim ocupan el podio. Y el top 10 lo completan Alion, con ingresos de $550.257 millones; Ultracem ($519.747 millones); Cementos San Marcos ($420.315 millones); Eternit ($321.197 millones); Cementos Tequendama ($160.081 millones); Norte Materiales ($112.147 millones) y Lhoist ($106.873 millones).
En sus presentaciones corporativas, las grandes cementeras han señalado fundamentales a favor de su negocio para los próximos años, teniendo en cuenta que la urbanización y la concentración de las poblaciones mundiales en las grandes ciudades es un movilizador de demanda.
Adicionalmente, se estima que las grandes obras civiles, de momento, no pretenden reemplazar el cemento con materiales nuevos sin un historial de éxito en grandes proyectos.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, en 2024 se produjo un total de 4.000 millones de toneladas métricas de cemento en el plano mundial. De acuerdo con las métricas recopiladas por Global Cement, China fue el mayor productor global con 1.900 millones de toneladas. De ahí que las dos empresas más grandes sean de origen chino: China National Building Materials, Cnbm, y Anhui. El tercer lugar en la escala global es para Holcim, cuya capacidad, para el periodo de referencia llegó a las 203 millones de toneladas métricas.
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