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La Aerolínea colocará bonos para compra de 20 % de Latam
Un mes después de que se anunciara el acuerdo entre Latam y Delta, la aerolínea norteamericana emitió dos bonos con los que financiarán parte de la compra del 20% de la empresa ligada a la familia Cueto por medio de una OPA, en la cual desembolsará cerca de US$1.900 millones.
Por medio de un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la empresa aérea dio a conocer que con la emisión podrá recaudar US$1.500 millones.
Explicó que el primer bono es por US$900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Además, se colocó a una tasa de 2,9%. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029, pero con una tasa de 3,75%.
Según el prospecto de compra que Delta envió la semana pasada a la misma entidad, la aerolínea aseguró que su intención es poder financiar la entrada a la propiedad de Latam. Sin embargo, detalló que la emisión de bonos no está condicionada por el éxito de la OPA, por lo que señaló que si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen los dineros de los bonos para fines corporativos generales. Los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales.
El factor cambiario redujo 12,4% las utilidades de la cementera, mientras su división en Estados Unidos apunta a escalar la cantera en República Dominicana a 10 millones de toneladas anuales
La compañía obtuvo un cumplimiento de 100% en indicadores clave de entrega, lo que generó que esta entidad le hiciera la distinción
La entidad aumentó su capacidad consolidada, medida en asientos-kilómetros disponibles, ASK, en 8,3% respecto a abril del año pasado
