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Un estudio realizado por Euromonitor divide al segmento en dos: en el primero, investiga el mercado cuya actividad principal es la venta de los medicamentos bajo supervisión de un farmacéutico.
Solo este segmento fue el que movió los $4,8 billones, cifra que subiría $700.000 millones más en los próximos cinco años. El análisis revela, además, que en el país hay 20.332 establecimientos de este tipo, que llegarían a 21.172 en cinco años.
En este mercado, es donde y La Rebaja tienen la mayor participación. En el caso de la primera, de propiedad de la Cooperativa de Pequeños Droguistas, cuenta con casi la tercera parte del sector con 29,5%.
La compañía, con sus cerca de 5.000 establecimientos, inició hace dos años una unificación en su nombre para que los locales operaran como una sola red y tuvieran más ventajas a la hora de hacer publicidad. La idea, según explicó en su momento el gerente René Cabanzo, era “colaborarle a los asociados para que puedan mantenerse dentro de un mercado que en la actualidad se muestra muy competido”.
Desde 2014, Coopidrogas inició el proceso para fortalecerse bajo el nombre de Farmacenter, estrategia que le ha servido para mantenerse a la cabeza del mercado. En el caso de La Rebaja, propiedad de Copservir, cuenta con 21% de participación.
Jaime Arias, presidente de Acemi, afirmó que este tipo de locales tienen potencial debido al dinamismo que tiene la venta de medicamentos, si bien la compra institucional ha venido ganando terreno. “Es un mercado dinámico, que viene creciendo en los últimos años. La venta de los medicamentos representa la cuarta parte de las ventas del sistema de salud y tiende a aumentar”, agregó.
Según un informe de Confecoop, Copservir es la segunda más grande del mercado solidario con ingresos por $21.413 millones durante 2014. Carlos Acero, presidente de Confecoop, destacó que ambas firmas funcionan bajo la forma de cooperativas, lo que comprueba los beneficios de este tipo de asociación.
“La forma cooperativa le permite a pequeños empresarios, en este caso comercializadores de droga al por menor, unirse para enfrentar con mayor éxito, y aprovechando las economías de escala, a los demás actores del mercado”, dijo.
El estudio de Euromonitor también analiza un segmento que denomina “parafarmacias”, que son establecimientos que también venden cosméticos, artículos de cuidado personal y hasta productos para el cuidado del hogar.
En este mercado, Farmatodo tiene 50% de participación, muy lejos de su competidor más cercano que son las Superdroguerías Olímpica, con 22,9% de participación.
El tercer actor es Locatel, con 17,8% de participación. La compañía, en este momento, según le dijo a LR su presidente Antonio Vásquez, está concentrada en Bogotá y en las principales ciudades. Aunque no descarta las regiones intermedias, el año pasado, finalizaron con 12 tiendas luego de que terminaran la relación con los anteriores gestores de la franquicia.
Este segmento, según el informe, movió el año pasado $452.700 millones y espera que la cifra aumente a $544.900 millones. Euromonitor destaca que este nicho de mercado tiene 188 locales y puede crecer hasta 226 en los próximos cinco años.
Glaxo y Pfizer lideran ventas en retail
Las ventas en retail de los medicamentos de consumo masivo son dominadas por Glaxo y Pfizer. Según un estudio de Euromonitor, la primera compañía tiene 11,9% de participación, mientras que la segunda llega a 9,7%. Los productos más vendidos en este mercado son los analgésicos, productos dermatológicos, anticonceptivos y remedios digestivos. Estos pueden alcanzar ventas por $1,8 billones. Después, vienen las vitaminas y los suplementos dietarios, que alcanzan los $519.485 millones; seguidos por los productos herbales, que facturan $316.383 millones. Bayer de Colombia, con 9% del mercado, Tecnoquímicas, con 8,5%, y HLF Colombia, con una cuota de 3,9%, completan el ranking.
Las opiniones
Carlos Acero
Presidente de Confecoop
“Este tipo de asociación logra una cobertura nacional, llegar con mejores condiciones frente a los laboratorios”.
Jaime Arias
Presidente de Acemi
“Es un mercado dinámico, que viene creciendo en los últimos años y tiende a seguir en aumento”.
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