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Un desglose de la suma de las partes de Jefferies pronostica un alza de aproximadamente el 65%
Incluso para una empresa tan grande como Amazon.com Inc., una ganancia porcentual de dos dígitos en el 2019 no es nada para un alcista que espera que la acción casi se duplique en los próximos dos años. Según Brent Thill de Jefferies, Amazon permanece subvalorada y "muchas de sus oportunidades de crecimiento integradas son subestimadas".
La firma ahora elabora una hoja de ruta para que los valores se canjeen a partir de US$3.000 por acción para el 2021. Las acciones de Amazon subieron hasta un 0.8% a US$ 1,828 por acción el miércoles, el máximo intradía desde el 18 de octubre.
Un desglose de la suma de las partes de Jefferies pronostica un alza de aproximadamente el 65%, ya que los segmentos rentables -como Amazon Web Services, Advertising y 3P Seller Services- están creciendo a niveles más rápidos que la división minorista principal.
"Los múltiplos para estos negocios de altos ingresos recurrentes y de alto margen se expanden a medida que los inversionistas reconocen su valor integrado", dijo Thill en una nota de investigación a los clientes.
Thill también menciona que el pronóstico no incluye ninguna ventaja de los nuevos negocios como el cuidado de la salud, "que podría ser un gran éxito", y se espera que Amazon desempeñe un papel trascendental en el negocio de recetas médicas y medicamentos de venta libre.
Las acciones de Amazon han repuntado cerca de un 35% desde su punto más bajo a fines de diciembre, pero Jefferies aún cree que las acciones se han frenado desde las últimas ganancias debido a las "preocupaciones de los inversionistas por la desaceleración del crecimiento de la línea superior y el aumento de las inversiones".
La firma reiteró su calificación de compra y un precio objetivo de US$2.300 a 12 meses.
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