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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
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La compañía informó que la decisión se tomó luego de surtir un análisis y evaluación por parte de los órganos de administración
El Grupo Ecopetrol dio a conocer este jueves que ya no buscará adquirir la participación sobre los activos de la sociedad CrownRock de propiedad de Occidental Petroleum, OXY.
La petrolera emitió un comunicado por medio de información relevante de la Superfinanciera en el que indica que la decisión se adoptó en la reunión de su Junta Directiva realizada ayer 31 de julio.
Según Ecopetrol, se tomó la decisión "luego de surtir el análisis y evaluación por parte de los órganos de administración de la Compañía".
La estatal había anunciado hace alrededor de dos semanas que venía adelantando conversaciones con OXY dirigidas a considerar la eventual adquisición de una participación sobre activos de propiedad de la sociedad CrownRock.
CrownRock tiene presencia en Estados Unidos en el negocio de los hidrocarburos no convencionales que se extraen con la técnica del fracking.
Un análisis de Moody's decía que el negocio sería estratégicamente positivo desde el punto de vista operativo, pero, el acuerdo le obligaría a emitir nueva deuda para financiarlo.
“Un escenario en el que Ecopetrol financie totalmente dicha adquisición a través de deuda debilitaría sus métricas crediticias, pero la magnitud del impacto sería menor. Eso dependería de la valoración final y de la estructura de capital.”, dijo Moody´s.
Según la firma calificadora, una operación financiada 100% aumentaría la deuda en su Ebitda, aproximadamente 2,4 veces, al final de 2024. Además, aumentaría el gasto por concepto de intereses.
Pero, habría una ventaja comercial, pues se compensaría parcialmente el deterioro de las métricas crediticias de Ecopetrol, y mejoraría considerablemente el negocio de Ecopetrol por la producción adicional y el incremento en las reservas probadas.
“La compra de la participación de CrownRock aumentaría la producción de Ecopetrol en la Cuenca Pérmica alrededor de 15% - 20% de su Ebitda, frente al 10% actual. Esperamos que los activos empiecen a generar flujo de caja a los precios actuales de las materias primas, pero seguirían aportando flujo de caja a precios más bajos”, estimó Moody´s.
Esto deja al país a una sola rebaja de caer en la categoría de país “altamente especulativo” y se suma a la decisión de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB
La Comisión invitó a gremios, empresas, sector público, líderes regionales y otros actores interesados en revisar el proyecto para dar sus perspectivas y construir un modelo más eficiente
De la misma manera, informaron que el saldo de TES en poder del Emisor se ubicó en $33,6 billones (valor a precios de mercado)
