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Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol
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El libro de la emisión, dijo la compañía, alcanzó a registrar un valor cercano a los US$ 6.000 millones, tres veces el monto colocado
En un comunicado a la SuperSociedades, Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan de inversiones 2023, realizó exitosamente una colocación de Bonos de Deuda Pública Externa en el mercado internacional de capitales por US$2.000 millones.
Las condiciones sobre las cuales se expidió la deuda parten de un plazo de 10 años con un precio de US$99,19 por bono. Estos tendrán un rendimiento de 9% y su 'tasa cupón' será de 8,87%.
El libro de la emisión, dijo la compañía, alcanzó un valor de más de US$ 6.000 millones, equivalente a aproximadamente tres veces el monto colocado y contó con la demanda de alrededor de 320 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Las condiciones obtenidas evidencian un mejor entorno de mercado en el inicio del 2023 y ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la compañía, sus recientes resultados operativos y financieros, su manejo proactivo de los vencimientos de 2023 y su plan de inversiones recientemente anunciado.
La petrolera dijo que las ganancias se utilizarán para financiar parte de su plan de inversión de 2023 y para pagar US$472 millones restantes de un préstamo que obtuvo para financiar la adquisición de Interconexión Eléctrica SA, una empresa de servicios públicos colombiana que adquirió en 2021. También tiene US$1,8 millones de bonos con vencimiento en septiembre, según datos recopilados por Bloomberg.
“La empresa tiene un plan de gasto de capital muy ambicioso para el año más el vencimiento de los 23 en septiembre y el préstamo de ISA, así que supongo que quieren comenzar a empujar esos vencimientos”, dijo. Lorena Reich, analista sénior de crédito en Lucror Analytics. “Esa es la única razón por la que creo que pagarían tanto y no esperarían mejores técnicas”.
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