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Detalles de la Opav que lanzó Ecopetrol
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La petrolera estatal tiene una fuerte apuesta por el mercado brasileño, con el objetivo de diversificar tanto sus negocios como su presencia geográfica en la región
Ecopetrol dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional tras anunciar el lanzamiento de una Oferta Pública Voluntaria de Adquisición en Brasil para comprar cerca de 25% de las acciones ordinarias de Brava Energía S.A.
La operación se suma al Acuerdo de Compraventa de Acciones firmado con Jive, Yellowstone y Bloco Somah Printemps Quantum para adquirir 120,8 millones de acciones de la compañía, equivalentes a aproximadamente 26% de su capital social.
Se trata de una jugada clave para el principal grupo empresarial de Colombia en su proceso de consolidación en Brasil, un mercado estratégico en el que tiene presencia desde hace aproximadamente dos décadas.
“Brasil es una de las cuencas más prolíficas de la región, con una producción de 4,8 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, más de cuatro veces la de Colombia. Para Ecopetrol, esta operación se alinea con su objetivo de consolidarse como un grupo multienergético líder en las Américas”, afirmó Juan Carlos Hurtado Parra, presidente encargado de Ecopetrol.
Sin Brava, la producción internacional actual de Ecopetrol representa cerca de 13% del total, impulsada principalmente por Permian y, en menor medida, por sus operaciones en el Golfo de México. Con la incorporación de la brasileña, la participación de la producción internacional se elevaría a cerca de 20% del portafolio.
La operación fue realizada por su filial Ecopetrol Investimentos Do Brasil Ltda, luego de recibir autorización del mercado bursátil brasileño B3. La oferta contempla la adquisición de 116,1 millones de acciones a un precio de R$23 por título, equivalente a US$4,1 por acción.
Según informó la compañía, el precio ofrecido representa una prima de aproximadamente 20,9% frente al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 90 días previos al anuncio.
Julián Fernando Lemos Valero, vicepresidente corporativo de estrategia y nuevos negocios de Ecopetrol, explicó que desde hace varios años la compañía viene explorando opciones en Brasil y que, con una operación de este tipo, podrá incorporar producción y reservas desde el primer día, complementando de manera importante su presencia en el país sudamericano.
“Con una operación de este tipo, Ecopetrol podrá incorporar producción y reservas desde el primer día, complementando de manera importante su presencia en Brasil”.
La estrategia de diversificación de Ecopetrol no solo apunta a nuevos segmentos de negocio, como transmisión de energía, sino también a fortalecer la presencia internacional de su negocio tradicional.
“Los informes públicos de esta compañía reportan que al cierre de 2025 contaba con una producción de 81.000 barriles por día y con reservas certificadas por 459 millones de barriles equivalentes bajo el estándar Prms. Se trata de una metodología distinta a la que manejamos en Ecopetrol y, seguramente, en la medida en que logremos completar satisfactoriamente esta transacción, evaluaremos los ajustes metodológicos pertinentes”, dijo Lemos.
El vicepresidente explicó que la otra mitad de la operación, asociada a un contrato de compraventa de acciones anunciado al mercado hace un mes, tiene compromisos de confidencialidad que les impiden entregar mayores detalles sobre esa parte puntual de la transacción.
Aun así, con cálculos preliminares, el negocio total podría rondar los US$1.000 millones o incluso una cifra superior. No obstante, Ecopetrol aclaró que quiere ser prudente con las señales que entrega al mercado sobre el valor definitivo de la operación, ya que este solo se conocerá una vez se concrete la transacción. Hurtado concluyó que la operación fortalece el portafolio aumentando la producción en el corto plazo.
La entidad encontró que, entre 2020 y 2026, los precios internos se situaron 199% por encima del referente internacional Henry Hub
Entre 2022 y 2024, el precio promedio del gas natural en el mercado primario pasó de US$7,73 a US$10,54 por MBTU, (alza de 36%)
