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Warren Buffett se queda con Heinz en una de las mayores compras del siglo

jueves, 14 de febrero de 2013
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Rogelio Vélez

La empresa de inversiones del multimillonario estadounidense Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc, y el fondo 3G Capital, comprarán la firma alimenticia H.J. Heinz Co, en lo que sería una de las mayores compras de compañías del sector real por parte de fondos de inversión privados en los últimos años.

Incluyendo deuda, Heinz valoró el acuerdo en US$28.000 millones y lo calificó como el más grande en la historia de la industria alimenticia. En efectivo se pagarán US$23.200 millones por el productor de mostaza y salsa de tomate.

Este precio lo pone en una lista corta de las mayores adquisiciones de este siglo. Si no se tienen en cuenta las fusiones de compañías que comparten un negocio, y de las grandes empresas que adquieren una competidora, el negocio de Heinz entra en el top 10 de las compras de compañías por firmas inversionistas.

En 2007, Goldman Sachs Capital Partners y Texas Pacific Group compraron la empresa Energy Future Holdings por US$44.370 millones (US$47.000 millones con ajuste a inflación). En ese mismo año, Equity Office Properties, una empresa de bienes raíces, fue adquirida por Blackstone por la suma de US$38.900 millones.

Con el negocio cerrado ayer, la compra de Heinz estaría casi al mismo nivel de las adquisiciones de los casinos Harrah’s y la empresa de telecomunicaciones Alltel. El negocio de este tipo más grande que se ha registrado fue la adquisición de la firma de comidas Nabisco en 1989, que hoy estaría avaluado en US$55.800 millones.

Estas compras no se comparan con los grandes negocios y fusiones de la historia, entre los que se pueden mencionar la adquisición de Mannesmann, por parte de Vodafone (US$202.800 millones), o la de Time Warner a América Online (US$164.000 millones).

Un buen negocio
Esta compra combina las ambiciones de 3G en el sector con la búsqueda del inversionistas Warren Buffett de oportunidades para expandirse. Berkshire y 3G pagarán US$72,5, lo que representa una prima del 19% y un récord para los títulos de Heinz, según información de la agencia Reuters.

Las acciones de Heinz subieron durante la mañana sobre el precio de la oferta, aunque Buffett dijo que no tenía intenciones de elevar la suma propuesta.

La sorpresiva compra satisface, al menos en parte, su búsqueda de expandirse a través de adquisiciones. El magnate quedó frustrado en el 2012 por el colapso de dos acuerdos que superaban los US$20.000 millones.

Buffett dijo ayer que la parte de Berkshire en la compra de Heinz era de entre US$12.000 millones y US$13.000 millones en efectivo, por una combinación entre acciones comunes y preferenciales.

Berkshire Hathaway ya cuenta con una variedad de activos en la industria de alimentos, incluyendo la cadena de helados Dairy Queen, la chocolatería See’s Candies y la distribuidora McLane. Buffett, conocido por su devoción a las hamburguesas con queso, bromeó sobre los productos de Heinz al decir que este era “mi estilo de acuerdos”.

La asociación de Berkshire con un fondo de inversión privada no es algo inusual, aunque históricamente las compras de Buffett han sido financiadas por cuenta propia. El magnate y el fundador de 3G, Jorge Paulo Lemann, se conocen desde hace años y Buffett dice que Lemann se le acercó en diciembre con la idea de adquirir Heinz.

La compañía, conocida por sus botellas de kétchup, ha incrementado sus ingresos netos en los últimos ocho años fiscales consecutivos.

La empresa mantendrá su sede en Pittsburgh
Para 3G, una firma poco conocida con raíces brasileñas, la adquisición es un complemento natural a su inversión en la cadena de comida rápida Burger King, la cual compró a fines del 2010 y en la que todavía posee una importante participación. El fondo 3G será el operador de Heinz cuando el acuerdo esté completo y la compañía seguirá teniendo su sede en Pittsburgh. Berkshire y 3G prometieron que mantendrían los compromisos filantrópicos de la empresa en la ciudad estadounidense. Pero no estuvo claro de inmediato si el presidente ejecutivo Bill Johnson permanecerá en su cargo.

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