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Warner Bros gana el consentimiento para cambiar los acuerdos de bonos
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Los votos sobre si cambiar los términos de los bonos se debían pagar el 26 de mayo, en comparación con la fecha límite del 17 de junio para vender o intercambiar los bonos
Warner Bros. Discovery Inc. dijo que ganó el acuerdo de los tenedores de bonos para cambiar los términos de alguna deuda existente, acercando a la compañía un paso más a venderse a Paramount Skydance en un acuerdo de US$110.000 millones.
Cambiar los términos de la deuda a través de una solicitud de consentimiento permite a Paramount intercambiar o recomprar Warner Bros. Descubrir la deuda como parte de su adquisición de la compañía. Tanto la solicitud de consentimiento como la oferta de intercambio se anunciaron el 19 de mayo. Los votos sobre si cambiar los términos de los bonos se debían pagar el 26 de mayo, en comparación con la fecha límite del 17 de junio para vender o intercambiar los bonos.
En muchas de las notas involucradas, los titulares de más de 90% de cada seguridad consintieron en los cambios de término, dijo Warner Bros. el miércoles.
El bufete de abogados Milbank había tratado de organizar a los tenedores de bonos para buscar mejores términos en la oferta de intercambio, pero el ajustado plazo de consentimiento hizo que fuera difícil hacerlo.
Los nuevos billetes junior en el intercambio se asegurarían con sustancialmente todos los activos de la entidad combinada Warner Bros. y Paramount. Mientras que a los tenedores de algunos bonos con fecha más corta se les ofrece un aumento de cupón, los tenedores de varios bonos con fecha más larga no recibirían tal aumento por intercambiar sus notas, una discrepancia que rápidamente se convirtió en una fuente de contención.
El intercambio está diseñado para mantener un control sobre los costos relacionados con la deuda que seguirían en una adquisición como la de Paramount. Los tenedores de bonos que se negaron a intercambiar sus billetes se quedarían con reclamos contra una compañía fantasma después de que se cierre la adquisición, informó Bloomberg anteriormente.
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