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Estados Unidos reforzó la especulación de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por mucho más tiempo. Apple fue de las que más cayó
Las acciones cayeron, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que una lectura mejor de lo estimado sobre la industria de servicios de Estados Unidos, que reforzó la especulación de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo.
El S&P 500 cotizó por debajo de 4.500, con Apple liderando una caída en las grandes empresas tecnológicas en medio de mayores tasas de bonos. La compañía también cayó ante un informe de noticias de que las agencias chinas están prohibiendo el uso de iPhones en el trabajo.
Los rendimientos a dos años superaron 5%. Los contratos de swap mostraron que las apuestas sobre un aumento de la Fed en noviembre aumentaron 60% . El dólar registró pocos cambios, tras un repunte que llevó a Japón y China a defender sus monedas. Tres aerolíneas estadounidenses advirtieron sobre un aumento en los precios del combustible para aviones , avivando la angustia inflacionaria.
El índice de servicios de Estados Unidos del Institute for Supply Management subió a un máximo de seis meses en agosto: 54,5. Las lecturas superiores a 50 indican expansión, y la cifra superó todas las estimaciones en una encuesta de economistas de Bloomberg.
"El informe del sector de servicios de ISM subraya la resiliencia de la mayor parte de la economía", dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial. “Desafortunadamente, el componente de precios pagados se movió en la dirección equivocada –similar a los precios más altos pagados en el informe de manufactura– subiendo notablemente. Ciertamente, esta no es una buena noticia para una Reserva Federal dependiente de los datos”.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que las autoridades tendrán que ser pacientes mientras evalúan los datos económicos para determinar sus próximos pasos y que aún puede ser necesario un mayor ajuste. Mientras tanto, el ex jefe del Banco Fed de St. Louis, James Bullard, señaló que los funcionarios deberían seguir previendo un aumento adicional este año cuando actualicen sus proyecciones a finales de este mes.
Luego de una serie de informes mejores de lo esperado en todos los ámbitos, desde el gasto del consumidor hasta la inversión residencial, los economistas han estado elevando sus pronósticos para el producto interno bruto. Esto marca un cambio brusco con respecto a hace tres meses (la última vez que las autoridades actualizaron sus propias cifras), cuando la opinión consensuada era que la economía se estancaría en el trimestre actual.
Y puede ser suficiente para incitar a los funcionarios de la Fed a reducir sus estimaciones de recortes de tasas en 2024. En los últimos meses, los operadores han recortado las apuestas sobre el grado de flexibilización de la Fed que ven el próximo año, a alrededor de 100 puntos básicos desde los más de 150 puntos básicos iniciales. en 2023.
Los dos grandes desafíos que enfrenta la Reserva Federal en esta etapa son los riesgos de que la inflación se arraigue y los riesgos de que el consumidor pueda flaquear cuando se agote el exceso de ahorro, según Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.
"Teniendo en cuenta los datos, lo más probable es que la Reserva Federal haga una pausa agresiva en la próxima reunión", añadió Roach. “Los datos concretos aún no son lo suficientemente convincentes como para establecer opiniones sólidas sobre las reuniones posteriores. Los inversores aún deberían encontrar oportunidades en el mercado, pero el camino podría ser lleno de obstáculos”.
Para Ben Jeffery de BMO Capital Markets, la cifra del ISM es el único dato relevante de primer nivel esta semana. Una vez que se calme el polvo, la atención de los operadores volverá al calendario de emisiones corporativas, con las “implicaciones bajistas” que tiene para los bonos del Tesoro.
Las instituciones financieras, incluidos varios bancos extranjeros, lideran la búsqueda de al menos 10 empresas del mercado primario estadounidense con grado de inversión el miércoles, un día después de que tanto el volumen como el número de transacciones alcanzaron máximos anuales.
En otros lugares, el dólar canadiense bajó levemente mientras el Banco de Canadá mantenía los tipos estables y dejaba la puerta abierta a más subidas, mientras los economistas veían un ciclo histórico de ajuste en su probable punto final. Las acciones europeas cayeron a medida que los pedidos a las fábricas alemanas se desplomaron. La libra cayó después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sugiriera que las tasas del Reino Unido tal vez no tuvieran que subir más, diciendo que es probable una caída "marcada" de la inflación este año y que la política monetaria probablemente esté "cerca de la cima del ciclo".
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