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BOLSAS StubHub Holdings está explorando salir a la bolsa a través de una cotización directa
jueves, 13 de enero de 2022

La compañía, dirigida por Eric H. Baker, presentó documentos confidencialmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Bloomberg

StubHub Holdings, que opera las plataformas de reventa de boletos StubHub y Viagogo, está explorando salir a bolsa a través de una cotización directa, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía, dirigida por el director ejecutivo Eric H. Baker, presentó documentos confidencialmente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y podría buscar una cotización directa tan pronto como este año, dijeron las personas. Una transacción puede valuar a StubHub en más de US$13.000 millones, dijeron algunas personas.

Los representantes de StubHub no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En 2021, empresas como Coinbase Global Inc., Roblox Corp., Amplitude Inc. y Warby Parker Inc. se apoyaron en las cotizaciones directas como método para cotizar en bolsa. En una cotización directa, las empresas no emiten nuevas acciones como en una oferta pública inicial tradicional, y sus inversores no tienen que esperar un período de bloqueo para vender acciones.

En 2019, Viagogo acordó adquirir StubHub de EBay Inc. por 4050 millones de dólares, cumpliendo un objetivo a largo plazo de Baker, quien fundó ambas empresas. La empresa combinada cuenta con Madrone Partners, Bessemer Venture Partners, Declaration Capital y WestCap Management entre sus inversores. Tiene alrededor de US$2.500 millones en deuda pendiente, según datos recopilados por Bloomberg y Moody's Investors Service.

Moody's cambió en julio su perspectiva sobre la deuda de la compañía a positiva, citando un aumento más rápido de lo esperado en los eventos en vivo programados, especialmente en los EE. UU. La firma de calificación dijo en ese momento que espera que los ingresos de StubHub se acerquen a los niveles previos a la pandemia en 2022, y que tiene posiciones de liderazgo en el mercado en la mayoría de las regiones, incluida América del Norte.

Sin duda, las proyecciones de Moody's se realizaron antes de que la variante de Ómicron comenzara a extenderse, y advirtió que una nueva variante podría retrasar la recuperación total de la empresa.

Una cotización directa de StubHub seguiría al debut en los mercados públicos de su rival Vivid Seats Inc., que se fusionó con una compañía de adquisición de propósito especial dirigida por el copropietario de Los Angeles Dodgers, Todd Boehly.

Otra plataforma de venta de boletos, SeatGeek, acordó fusionarse con Spac de Billy Beane, RedBall Acquisition Corp.

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