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La compañía ha comenzado a informar a los inversores sobre la asignación de acciones que recibirán como parte de la sobresuscrita ronda de financiación
Revolut Ltd. y sus patrocinadores se están acercando al final de una ola de recaudación de fondos de US$3.000 millones que valora al gigante fintech con sede en Londres en US$75.000 millones.
La compañía ha comenzado a informar a los inversores sobre la asignación de acciones que recibirán como parte de la sobresuscrita ronda de financiación, según personas familiarizadas con el asunto. Revolut finalmente gestionó la recaudación de fondos por sí sola, sin la ayuda de su habitual círculo de banqueros, según las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información no pública.
Revolut ha dedicado meses a preparar la ronda, que consolidará su estatus como la startup más valiosa de Europa. La recaudación de fondos, que probablemente aportará a la fintech capital fresco, además de liquidez a algunos de sus primeros inversores y empleados, ayudará a la compañía en su búsqueda de entrar en decenas de nuevos mercados en los próximos años, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Parte de los nuevos fondos que Revolut está recaudando probablemente provendrá de la oferta pública de adquisición, OPA, que la fintech realizó en agosto, cuando recompró acciones a inversores elegibles en una transacción que valoró la compañía en US$45.000 millones. La compañía está considerando vender algunas de esas acciones, junto con las ofrecidas por sus empleados, a inversores en una transacción separada con una valoración superior de US$75.000 millones, según las fuentes. Revolut también está considerando recaudar más capital, añadieron las fuentes.
Un portavoz de Revolut se negó a hacer comentarios.
Durante todo el proceso, el director ejecutivo Nik Storonsky presionó personalmente a algunos de los primeros empleados de la empresa para que consideraran la posibilidad de ofrecer sus acciones con el fin de ampliar la cantidad de capital que la empresa podría poner a disposición de nuevos inversores, según las personas.
Aun así, la compañía registró una demanda de acciones mucho mayor de la que decidió ofrecer, según las fuentes. Como resultado, algunos inversores recibieron asignaciones mucho menores de las que habían solicitado. La compañía espera concluir el proceso el próximo mes, añadieron.
Revolut es un banco digital que ofrece cuentas corrientes y de ahorro, transferencias internacionales de dinero, operaciones con criptomonedas y acciones, así como herramientas de pago de facturas y elaboración de presupuestos.
Hace poco más de un año, Revolut completó su última campaña de recaudación de fondos: una venta secundaria de acciones que valoró la compañía en US$45.000 millones. Revolut ha recurrido a estas ventas para proporcionar a sus empleados e inversores veteranos la liquidez que tanto necesitan en sus participaciones, ante la escasez de salidas a bolsa en los últimos años.
El deseo de dinero fresco ha llegado a medida que Revolut se expande rápidamente a nuevos mercados en todo el mundo. Actualmente, suma un millón de clientes cada 17 días aproximadamente, lo que la convierte en una de las aplicaciones más descargadas de Europa, junto con otras como TikTok y WhatsApp.
«Revolut es la excepción perfecta», declaró Bernard Liautaud, socio director de la firma de capital riesgo Balderton Capital, en una entrevista a principios de este mes. «Este es el tipo de empresa mítica que toda firma de capital riesgo busca».
La valoración implícita de Revolut ha aumentado casi dos tercios interanualmente, alcanzando aproximadamente US$75.000 millones, según las noticias de su última ronda de financiación, lo que subraya el interés de los inversores en las plataformas de finanzas digitales. La compañía se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar una valoración de US$150.000 millones, lo que la situaría justo por detrás de HSBC entre los mayores bancos europeos por capitalización bursátil. Alcanzar este objetivo sugeriría que los competidores tecnológicos pueden expandirse rápidamente y, además, competir con los ya existentes en términos de rentabilidad y escala.
Tomasz Noetzel, analista senior de la industria de BI
Para Revolut, existen numerosos lugares donde puede implementar esta nueva herramienta. La fintech se ha comprometido a invertir US$13.000 millones con el objetivo de alcanzar los 100 millones de clientes en todo el mundo, frente a los aproximadamente 65 millones que tiene actualmente.
La compañía está elaborando planes para entrar en 30 nuevos mercados en casi todas las geografías principales y planea someterse al costoso proceso de obtener las autorizaciones regulatorias en cada uno. Storonsky también está muy concentrado en obtener una licencia bancaria completa en el Reino Unido, el país de origen de Revolut.
“Intentamos acortar el proceso de la licencia bancaria y solicitar licencias más sencillas: licencia de dinero electrónico, licencia de divisas, licencia de pagos”, dijo el mes pasado. “No estábamos generando suficientes ingresos. Y, en general, esto no nos permite crecer y expandirnos en otros países, así que tomamos una decisión consciente: cuando decidiéramos ir a otro país, o obteníamos una licencia bancaria allí o simplemente comprábamos un banco”.
La oferta está siendo liderada por Stifel Financial Corp. y William Blair & Co. Las acciones comenzarán a cotizar el miércoles en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo CDNL
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