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Repsol vende a Shell activos de gas natural licuado por más de US$6.600 millones

martes, 26 de febrero de 2013
Foto: Bloomberg
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Las negociaciones entre Repsol y Shell para el traspaso de determinados activos han llegado a buen puerto. La petrolera española ha llegado a un acuerdo con la angloholandesa para venderle activos de gas natural licuado por valor de US$6.653 millones.

En concreto, Shell desembolsará US$4.400 millones en efectivo por los activos de GNL que Repsol posee en Trinidad y Tobago (Atlantic LNG), Perú LNG y Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), a los que se añaden los contratos de comercialización de gas natural licuado y los contratos de fletamento de los buques.

Asimismo, la petrolera angloholandesa asumirá compromisos financieros por importe de otros US$2.253 millones, de los cuales US$497 millones corresponden a deuda de sociedades no consolidadas.

La operación, que según Repsol despertó un gran interés entre los grandes grupos internacionales, hasta el punto de recibir una docena de ofertas por dichos activos, permitirá a la petrolera española reducir su deuda neta.

También le reportará una plusvalía antes de impuestos de US$3.500 millones.

Programa desinversor

En un comunicado remitido esta tarde a la CNMV, Repsol precisa que con esta transacción rebasa los 5.000 millones de euros de desinversiones en un año, superando los objetivos marcados en su programa estratégico, que contempla unas desinversiones de entre 4.000 y 4.500 millones de euros para el periodo 2012 y 2016.

Junto al traspaso de activos, Repsol ha rubricado un acuerdo por el que Shell le suministrará gas natural licuado durante diez años para la planta de regasificación de Canaport, en Canadá, que se mantendrá en la órbita del grupo español.

La petrolera que preside Antonio Brufau señala que empleará los ingresos obtenidos con esta desinversión para impulsar el crecimiento orgánico en el área de upstream (actividad de exploración y producción), en la que ha cosechado notables éxitos en los últimos años.

Un portavoz en la sede de Repsol en Madrid no quiso hacer comentarios al respecto, pero el diario financiero agregó que la operación podría anunciarse esta semana y la valoración se situaría entre 1,500 y 1,700 millones de euros.

Los analistas de Sabadell Bolsa dijeron que el precio se situaba muy por debajo de los 2,800 millones de euros en los que el consenso de mercado valora los activos de gas líquido de Repsol.

"Parece que la planta de regasificación en Canaport (Canadá) no estará incluida debido a su actual infrautilización", dijo Sabadell Bolsa en su nota matutina.

A finales de enero, una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo a Reuters que Repsol estaba en negociaciones con "más de un grupo" con el objetivo de cerrar la operación en las próximas semanas.

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