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Los reguladores chinos recomiendan limitar tenencias de bonos del Tesoro
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La orientación regulatoria para los bancos chinos se produjo antes de la llamada de la semana pasada entre los mandatarios Jinping y Trump
Los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que controlen sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU., citando preocupaciones sobre los riesgos de concentración y la volatilidad del mercado. La directiva no se aplica a las tenencias estatales.
Las preocupaciones hacen eco con las hechas por los gobiernos y los administradores de fondos en otros lugares, en medio de un debate sobre el estado de refugio seguro de la deuda de Estados Unidos y el atractivo del dólar.
La medida se enmarcó en torno a la diversificación del riesgo de mercado en lugar de cualquier cosa que tenga que ver con una maniobra geopolítica o una pérdida fundamental de confianza en la solvencia estadounidense.
Los bancos chinos tenían alrededor de US$298.000 millones en bonos denominados en dólares a partir de septiembre, según datos de la Administración Estatal de Divisas. No está claro cuánto de esos eran bonos del Tesoro.
Las tenencias generales del sector estatal y privado de China de los bonos del Tesoro han disminuido constantemente en la última década. Una vez el mayor acreedor del mundo en los Estados Unidos, China fue superada por Japón en 2019 y por el Reino Unido el año pasado. La reserva de la nación asiática casi se ha reducido a la mitad desde un máximo en 2013, cayendo a US$683.000 millones en noviembre, la más baja desde 2008.
Después de una breve venta en torno al anuncio de aranceles de Trump en abril pasado, los bonos del Tesoro han superado a la mayoría de sus pares en los mercados desarrollados a medida que los recortes de las tasas de interés de la FED empujaron los rendimientos a la baja.
La orientación regulatoria para los bancos chinos se produjo antes de la llamada de la semana pasada entre los mandatarios Jinping y Trump.
“A pesar de la narrativa popular, el mercado de bonos del Tesoro el año pasado entregó su mejor desempeño desde 2020 y vio demanda extranjera récord en las subastas”
Algunos analistas dicen que la disminución real puede ser menor, ya que Pekín puede haber cambiado algunas de sus tenencias a cuentas de custodios en Europa. Bélgica, cuyas tenencias incluyen cuentas de custodia chinas, ha visto cuadruplicar sus tenencias del Tesoro desde finales de 2017 a US$$481.000 millones.
Si bien siguen existiendo tensiones significativas entre Pekín y Washington, las relaciones se han estabilizado a raíz de una tregua comercial el año pasado.
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