Prisa estaría trabajando con Santander para venta de acciones

Promotora de Informaciones S.A. está trabajando con Banco Santander S.A. en un posible aumento de capital para reforzar sus finanzas después de que las conversaciones para vender su editorial de libros educativos no prosperaron por desacuerdos de precio, revelaron personas familiarizadas con el asunto.

La empresa, conocida como Prisa, está considerando levantar unos 400 millones de euros (US$468 millones) o más en una venta de acciones, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. Las negociaciones para vender su editorial Santillana a firmas de capital privado, incluyendo Rhone Capital LLC, se estancaron por un tema de valoración, dijeron las fuentes.

No se ha tomado una decisión definitiva y Prisa todavía puede decidir en contra de una venta de acciones y reanudar las negociaciones para vender Santillana o explorar otras opciones, dijeron las fuentes. La empresa con sede en Madrid dijo el mes pasado que está considerando varias opciones para reducir el apalancamiento y está manteniendo conversaciones con varias partes.

Los representantes de Prisa y Santander se negaron a comentar.

En intentos previos por vender Santillana, Prisa aspiraba a hasta 2.000 millones de euros (US$2.352,70 millones), dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento. Los esfuerzos de la empresa por obtener dinero en efectivo condujeron a la venta de la unidad portuguesa Media Capital de Prisa en julio por 440 millones de euros (US$517,6 millones), incluida deuda.