Pemex regresa a mercado local deuda, lanza emisión de certificados bursátiles por US$264 millones

La petrolera estatal mexicana Pemex lanzó una emisión en el mercado local de un Certificado Bursátil (Cebur) a cinco años por $5,000 millones de pesos mexicanos (US$264 millones) como parte del programa de refinanciamiento del 2019, según documentos y fuente informadas de la operación.

La operación, que cerrará el jueves, busca levantar fondos para recuperar caja usada por Pemex la semana pasada para pagar el vencimiento de un Cebur, por poco más de 18,000 millones de pesos (US$950 millones), dijo una fuente con conocimiento de la operación.

"Es una emisión para refinanciar sólo parte de dicho pago", agregó. Pemex, dijo, ha pagado este año unos 36,000 millones de pesos (US$1,900 millones) este año en vencimiento de certificados bursátiles.

La última vez que la empresa colocó algún tipo de instrumento en el mercado local fue en marzo del 2016, según datos de Refinitiv Eikon.

La emisión del Cebur a cinco años forma parte de un monto total autorizado para Pemex por 100,000 millones de pesos (US$5,277 millones). No fue posible tener un comentario de la estatal.

La petrolera ha dicho que buscará seguir bajando su deuda financiera que rozó los US$106,000 millones al cierre del 2018 y que es de US$99,600 millones tras varias operaciones de refinanciamiento realizadas este año, mientras batalla por mantener a flote la producción de hidrocarburos, que se ubica en niveles históricamente bajos.

La petrolera más endeudada del mundo ha dicho que en 2019 refinanció pasivos por unos US$28,000 millones y recibió apoyos del gobierno por US$9,500 millones entre aportes de capital y reducción de impuestos, en un intento por sanear sus cuentas mientras permanece bajo la lupa de las calificadoras de riesgo.