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NextEra comprará Dominion por US$67.000 millones
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NextEra pagaría US$76 por acción, lo que representa una prima de adquisición de 23% con base en el precio de cierre del vierrnes
NextEra Energy acordó pagar unos US$67.000 millones en acciones por Dominion Energy, en la mayor adquisición de energía de la historia, creando una gigantesca empresa de servicios públicos que se extiende desde Florida hasta los centros de datos agrupados en Virginia.
El acuerdo otorgaría a NextEra una amplia gama de activos eléctricos que se extienden por Virginia y las Carolinas, y la posicionaría como una empresa de servicios públicos dominante en una región que está luchando por satisfacer el aumento de la demanda derivado de las instalaciones de inteligencia artificial de reciente construcción.
NextEra pagaría el equivalente a unos US$76 por acción de Dominion, según informaron las compañías en un comunicado el lunes, lo que representa una prima de adquisición de 23% con base en el precio de cierre de las acciones del viernes. Bloomberg ya había informado sobre los términos del acuerdo.
El alcance del acuerdo pone de manifiesto cómo el auge de la demanda de energía impulsada por la IA está llevando al sector a buscar un tamaño y una influencia cada vez mayores. NextEra ya es la mayor empresa de servicios públicos de EE. UU. por valor de mercado y el mayor desarrollador de energías renovables del país.
La industria tecnológica sigue impulsando ambiciosos planes para aumentar la capacidad de computación en todo el país, y las mayores empresas de Silicon Valley prevén una inversión de capital superior a US$700.000 millones solo este año.
El regulador de seguridad de la red eléctrica estadounidense ha proyectado que la demanda de energía en Estados Unidos durante el período de máxima demanda aumentará en 224 gigavatios en la próxima década, un incremento asombroso equivalente a la incorporación de unos 180 millones de hogares.
«La demanda de electricidad está aumentando a un ritmo sin precedentes en décadas», declaró John Ketchum, director ejecutivo de NextEra, en el comunicado. «La escala es más importante que nunca, no por el tamaño en sí, sino porque se traduce en eficiencia operativa y de capital».
Además de aumentar la escala, el acuerdo también reequilibraría la cartera de negocios de NextEra, tras años de rápido crecimiento en su división de desarrollo energético no regulado.
Según la fusión propuesta, 80% de las operaciones de la compañía resultante corresponderían a su división de servicios públicos regulados. Esto generaría un negocio de mayor calidad y con mayor rentabilidad para NextEra, según Nicholas Campanella, analista de Barclays.
Se prevé que el acuerdo se cierre en un plazo de 12 a 18 meses. Es probable que el acuerdo sea examinado minuciosamente por los reguladores estatales, así como por la Comisión Federal Reguladora de Energía y el Departamento de Justicia, según Nicholas Amicucci, analista de Evercore ISI.
La principal preocupación de los reguladores será el aumento en las facturas de los hogares provocado por las instalaciones de IA que consumen mucha energía. Las dos compañías anunciaron el lunes que proponen créditos por valor de US$2.250 millones, repartidos en dos años, para los clientes de Dominion.
Dominion presta servicio a 3,6 millones de hogares y empresas en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Además, suministra gas natural a 500.000 clientes en Carolina del Sur. El territorio de Virginia de la compañía forma parte de PJM Interconnection, la mayor red eléctrica de Estados Unidos, que se extiende desde Washington hasta Chicago.
Las acciones de NextEra, con sede en Florida, han subido 16% este año hasta el viernes, alcanzando una capitalización bursátil de US$195.000 millones al cierre de la jornada. Por su parte, Dominion tiene un valor de US$54.000 millones tras un aumento de 5,4%.
Dominion subió 11% hasta US$68,43 a las 9:40 de la mañana en Nueva York, mientras que NextEra cayó 4,2% hasta US$89,42.
Las compañías afirmaron que su fusión impulsará un crecimiento de más de 9% en las ganancias ajustadas por acción hasta 2032. Ketchum dirigirá la compañía fusionada, mientras que Bob Blue, CEO de Dominion, estará al frente de su negocio de servicios públicos regulados.
En 2020, NextEra presentó una oferta fallida por Duke Energy, en lo que podría haber sido la mayor operación en el sector de los servicios públicos en la historia de Estados Unidos hasta ese momento.
Lazard Inc. es el principal asesor financiero de NextEra en la operación con Dominion, y Bank of America y Wells Fargo también son asesores financieros, mientras que Kirkland & Ellis es su asesor legal. Goldman Sachs Group y JPMorgan Chase. son los coasesores financieros de Dominion, y McGuire Woods es su asesor legal.
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