Netflix ofrece mayoritariamente dinero en efectivo por Warner Bros. en nueva ronda

Warner Bros. Discovery presentó una segunda ronda de ofertas, incluida una oferta mayoritariamente en efectivo de Netflix, en una subasta que podría finalizar en los próximos días o semanas, según personas familiarizadas con las discusiones.

Los banqueros de Paramount Skydance, Comcast y Netflix trabajaron durante el largo fin de semana de Acción de Gracias en ofertas mejoradas para la totalidad o parte de Warner Bros., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de información no pública.

La oferta en efectivo de Paramount, si bien está respaldada en gran medida por la familia del cofundador de Oracle Corp. Larry Ellison, incluye financiamiento de deuda de Apollo Global Management Inc. Los fondos de Medio Oriente también están contribuyendo, dijeron las personas.

Las ofertas son vinculantes, lo que significa que la junta directiva está en condiciones de firmar un acuerdo rápidamente si se cumplen sus objetivos, según una de las fuentes. Sin embargo, la compañía no ha calificado las últimas ofertas como definitivas, y se consideraría otra oferta si las condiciones resultan atractivas.

Netflix, el líder de la industria del streaming, está trabajando en un préstamo puente que asciende a decenas de miles de millones de dólares, dijo una de las personas.

Se dice que Warner Bros. quiere US$30 por acción, y el presidente emérito de la compañía, John Malone, ha declarado que esa cifra es "posible". Las acciones subieron hasta un 1,8%, hasta los 24,30 dólares, el martes, lo que le otorga a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 60.000 millones de dólares.

La empresa matriz de HBO, CNN y el estudio cinematográfico homónimo se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas no solicitadas por la totalidad o parte de la compañía. Paramount, ahora dirigida por el fundador del sector tecnológico David Ellison, inició el proceso con anterioridad con tres ofertas por la totalidad de la compañía, incluyendo sus canales de televisión por cable.

Comcast y Netflix solo están interesados ​​en los estudios Warner Bros. y el servicio de streaming HBO Max. Si una de sus ofertas es aceptada, Warner Bros. continuaría con sus planes de escindir sus canales de cable como Discovery Global. La escisión podría ocurrir a mediados del próximo año.