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El nuevo bono de referencia con vencimiento en febrero de 2048 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4,619%.
México colocó el lunes una emisión por US$1.880 millones a plazo de 30 años para pagar anticipadamente un bono en dólares que vence en 2020, informó la Secretaría de Hacienda.
El nuevo bono de referencia con vencimiento en febrero de 2048 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4,619% y pagará un cupón de 4,6%, dijo el despacho en un comunicado en el que agregó que el instrumento tuvo una demanda total de US$8.100 millones.
"Con ello se reduce el costo financiero de la deuda externa del Gobierno Federal ya que se cancela el bono con vencimiento en 2020 que pagaba una tasa cupón equivalente a 5.125%", dijo Hacienda en un comunicado. Con la operación se cubre por anticipado 51% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020, sin incurrir en endeudamiento neto adicional, agregó.
La última vez que el emisor estuvo en el mercado fue en marzo de este año, cuando emitió un bono soberano a 10 años por US$3.150 millones a 99.676 con rendimiento de 4.19% o 165 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense.
Los agentes encargados de la operación fueron Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, según la inscripción ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
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