Mapfre coloca entre inversionistas institucionales US$1.165 millones en deuda a seis y 10 años

Mapfre ha emitido US$1.165 millones en bonos a seis y 10 años con tipos de interés de 3,125% y 3,625%, respectivamente, una emisión colocada entre inversores institucionales que contaba con una calificación -A de la agencia Standard & Poor's, indica la aseguradora en una nota.

La emisión, cuya demanda rozó US$6.119 millones, contó con Citi como coordinador global; Barclays, Bbva y Crédit Agricóle como colocadores activos del libro de órdenes; y Bank of America, ING, Banco Santander, Morgan Stanley y Unicredit como colocadores pasivos.

El primer tramo, a seis años por importe de US$562 millones, alcanzó una demanda superior a US$3.904 millones, con lo que el cupón fue de 3,125%, 65 puntos básicos sobre el "midswap" (índice de referencia para este tipo de emisiones).

En cuanto a la emisión a diez años, los otros US$562 millones, la demanda superó los US$2.214 millones con un diferencial de 87 puntos básicos sobre el "midswap" y un cupón final de 3,625%.

Gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación, aclara Mapfre, ya que constituyeron 56 % del total, seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (25%); y la mayor demanda vino de Alemania (21%), BeNeLux (20%), Reino Unido (19%) y Francia (18%).

En su nota, Mapfre indica que los fondos obtenidos permitirán refinanciar los próximos vencimientos de la entidad, aprovechando el buen momento que vive el mercado de renta fija para acceder a financiación a largo plazo en condiciones atractivas, mantener su flexibilidad financiera y diversificar sus fuentes de financiación.