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Los grandes bancos que respaldarán la OPA de Elon Musk para quedarse con Twitter

viernes, 22 de abril de 2022
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España

Muks necesita US$46.500 millones para la operación, del total, US$25.500 millones se financiarán con deuda de la banca

Expansión - Madrid

Pese a la resistencia de Twitter, el multimillonario Elon Musk quiere seguir adelante con su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la red social, valorada en US$46.500 millones. Según el plan de financiación de la potencial compra, denominada ‘Proyecto X’, el propio Musk aportaría hasta US$21.500 millones de capital, con Morgan Stanley (asesor de la OPA) abriendo una línea de US$12.000 millones, y un sindicato de bancos prestando otros US$13.000 millones.

Es decir, 55% de la OPA se financiará con préstamos y 45% de su patrimonio personal. En cuanto a este sindicato estaría formado por siete entidades de crédito de diferentes partes del mundo: comenzando por Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mufg, BNP Paribas, Mizuho y Société Générale.

Sobre los US$13.000 millones de este crédito, Morgan Stanley pondría 26,9% del préstamo a X Holdings, sociedad creada por Musk para la OPA. Bank of America, el japonés Mufg y el británico Barclays pondrían 20,8% cada uno. Mientras que BNP Paribas sería responsable de 5%, Mizuho 3,6% y el francés Société 2,1%.

Al margen de las dos firmas estadounidenses, destaca la presencia de tres bancos europeos y dos japoneses en el consorcio, en una muestra del deseo de las compañías de financiamiento extranjeras de tomar riesgos para ganar peso en Wall Street. Las entidades se reservan la posibilidad de abrir sus participaciones en el crédito a más entidades. En la línea de financiación marginal (con acciones de Tesla como respaldo) aparecen los mismos bancos, junto a Credit Suisse, Citi, Deutsche Bank, RBC y Canadian Imperial Bank of Commerce.

Excluyendo los costos de transacción, US$46.500 millones equivalen a casi US$64 por acción, o 18% más que la última oferta de Musk. Eso está más cerca de US$70 por acción a los que cotizaba Twitter hace un año, y podría ser más atractivo para el directorio de la compañía, que adoptó una defensa de “píldora venenosa” después de recibir la oferta inicial no solicitada de Elon.

El precio más alto también sería más atractivo para los inversionistas de Twitter si sigue adelante con una oferta pública, dijo Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence. “Tienes que ir un poco más alto que tu precio de fusiones y adquisiciones. Eso es lo que realmente impulsa a los pequeños accionistas”, agregó.

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