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ESPAÑA

Los bancos Santander y BBVA no acudirán a la OPA de Carlos Slim por Metrovacesa

lunes, 6 de junio de 2022
RIPE:

España

Todos los miembros del consejo de administración del grupoconsideran que el precio de la oferta "no es suficientemente atractivo" y, por este motivo, "a día de hoy" no tiene intención de aceptar la oferta con sus acciones.

Expansión - Madrid

Santander y BBVA, accionistas mayoritarios de Metrovacesa con más de un 70% del capital, no acudirán a la OPA de FCC por el 24% de la promotora.

Todos los miembros del consejo de administración del grupo incluyendo los cuatro en representación de Santander -Mariano Olmeda, Francisco Javier García-Carranza, Carlos Manzano y Ana Bolado, así como los dos de BBVA -Enrique Migoya y Cesáreo Rey-Baltar- consideran que el precio de la oferta "no es suficientemente atractivo" y, por este motivo, "a día de hoy" no tiene intención de aceptar la oferta con sus acciones.

FCC, sociedad controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, lanzó una OPA el pasado mes de marzo por 7,80 euros (US$8,34) por acción. El precio se redujo hasta 7,20 euros (US$7,70) por acción por el dividendo de 0,60 euros (US$0,64) por acción pagado por Metrovacesa el 20 de mayo de 2022 a sus accionistas.

Además de Santander y BBVA, el capital de Metrovacesa lo componen Inversora Carso, de Carlos Slim (5,41%), Quasar Investments (3,95%) y Helikon Investments (2,97%).

La constructora controlada por Carlos Slim señaló en el folleto de OPA que ahora "no tiene intención de proponer o solicitar" un representante en el consejo de administración, pero al mismo tiempo se muestra abierto a entrar en el órgano rector.

Financiación

La compañía "no renuncia a estar presente" en el consejo y ejercer "el derecho de representación proporcional". FCC cuenta con un aval bancario de Santander en garantía de la oferta y apunta que, aunque no hay una decisión sobre la forma de pagar la deuda generada tras la operación, ésta podría saldarse con préstamos intragrupo o una refinanciación de la deuda a vencimiento, según las opciones disponibles en ese momento.

CEC, sociedad de Slim que controla un 69,66% del capital de FCC, recuerda que ha "intensificado" el análisis de operaciones corporativas para consolidar un grupo inmobiliario "sólido y de gran dimensión", diversificar riesgo y su presencia en España.

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