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Ventas de bonos corporativos en euros según participación de bancos estadounidenses
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La capacidad de algunos bancos europeos para ofrecer servicios y asesoramiento competitivos a sus clientes ha generado un deseo de cambio entre ellos
A medida que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado su retórica contra los socios comerciales de Europa, las empresas de todo el continente están tomando nota.
Como resultado, algunas empresas han comenzado a diversificar sus relaciones bancarias, alejándose de los gigantes de Wall Street, según datos recopilados por Bloomberg. Esto ha sido una ventaja para los principales bancos europeos, que han estado compitiendo activamente por captar más clientes.
“Algunos actores dicen que es mejor acudir a bancos de inversión europeos o franceses para obtener asesoramiento sobre financiación o fusiones y adquisiciones”, afirmó Arnaud Petit , director general del área de finanzas corporativas de Edmond de Rothschild. Christian Sewing, director ejecutivo de Deutsche Bank AG, observa algo similar en las solicitudes de propuestas de clientes potenciales: “Sucede a diario con la captación de clientes, las solicitudes de propuestas y los nuevos negocios que concretamos”.
En lo que va de año, aproximadamente la mitad de las operaciones con eurobonos de empresas no estadounidenses no involucraron a ninguno de los cinco mayores bancos estadounidenses, según datos recopilados por Bloomberg. Esto representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al año anterior.
En el caso de los bonos en libras esterlinas, la brecha se ha ampliado aún más: los bancos de Wall Street quedaron excluidos de tan solo 47 % de las operaciones durante todo el año pasado. Sin embargo, en lo que va de año, han quedado excluidos de 64 %.
La capacidad de algunos bancos europeos para ofrecer servicios y asesoramiento competitivos a sus clientes ha generado un deseo de cambio entre ellos, según Sergio Ermotti, director ejecutivo de UBS Group AG. «Creemos que estamos bien posicionados para seguir beneficiándonos de esta diversificación».
Incluso antes de que la guerra comercial de Trump comenzara en serio, los mayores bancos estadounidenses advirtieron que estaba empezando a notarse. Para abril, JPMorgan Chase & Co. ya había perdido un par de acuerdos de bonos relacionados con la incertidumbre arancelaria, y las empresas estaban optando por los bancos locales, según declaró entonces el director ejecutivo, Jamie Dimon, en una entrevista con Fox Business.
Advirtió que el tumulto estaba “causando daños acumulativos, incluido un enorme enojo hacia Estados Unidos”.
El último ejemplo de éxito para los bancos no estadounidenses se produjo esta semana, cuando la aseguradora Chubb Ltd., con sede en Zúrich, emitió un bono offshore en yuanes. Optó por Standard Chartered Plc para que le ayudara a llevar a cabo la operación.
Se le dijo al banco: «Queremos operar con los líderes regionales, en lugar de solo con los bancos globales en general», declaró Diego de Giorgi, director financiero de Standard Chartered. «Porque creemos que ustedes aportan habilidades específicas en un mundo fragmentado».
Chubb no es una excepción.
El efecto es más pronunciado en Asia, donde se espera que las economías se vean duramente afectadas por los cambios en los regímenes comerciales y la reorientación de las cadenas de suministro, dijo Ruchirangad Agarwal , director de banca corporativa para Asia y Medio Oriente en la firma de investigación Coalition Greenwich.
“La disposición de las empresas en Asia a cambiar su banco de transacciones es actualmente alta: un tercio de ellas planea emitir una nueva RFP en los próximos 12 meses”, dijo Agarwal.
La participación de mercado de los prestamistas estadounidenses en el financiamiento del comercio para empresas chinas ya ha disminuido en los últimos años, de 12% en 2017 a alrededor del 7% ahora, agregó.
“Prevemos una mayor incertidumbre y pérdida de clientes en los bancos estadounidenses a medida que las grandes empresas adopten una postura activa de gestión de riesgos en divisas, tasas de interés, riesgo de contraparte, tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro”, dijo Martin Smith, jefe de análisis de mercados de East & Partners.
Mientras tanto, BNP Paribas SA ha ganado más participación que cualquier otro actor en Asia, dijo Smith.
“Existen claras oportunidades estratégicas en los cambios radicales que el mundo ha presenciado en los últimos meses”, afirmó Slawomir Krupa, director general de Société Générale SA, sobre las empresas que buscan cambiar a socios bancarios europeos. “La lógica detrás de esta forma de diversificación del riesgo se ha vuelto más evidente para las empresas”.
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