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En concreto, Coca-Cola European Partners ha debutado en Nueva York a US$37,79, un 26,6% por debajo de esa referencia. En Amsterdam y Londres el precio ha sido de US$38 (€34,15), también un 26% por debajo del precio de Coca-Cola Enterprise en Wall Street.
En este sentido, hay que tener en cuenta que los anteriores accionistas recibirán una acción de la nueva compañía, más una prima en efectivo de US$14,50 por acción. Los expertos señalan que la acción de Coca-Cola European Partners ha descontado esa prima al empezar a cotizar.
Y es que para su estreno como cotizada, la compañía ha elegido el proceso de listing, un sistema de entrada directa en el mercado a partir de las acciones de Coca-Cola Enterprise que cotizaban ya en Nueva York. Ha evitado de esta manera las vías más tradicionales, la venta de acciones (OPV) y la emisión de nuevos títulos (OPS).
Trayectoria al alza
Partiendo de esos precios iniciales, la trayectoria posterior de las acciones ha sido al alza. En Europa, la cotización se ha situado en US$43,46, lo que supone un avance del 2,5% respecto al precio de estreno. En Wall Street, los títulos alcanzaban los US$43,46, un 3% más que al inicio.
El acto simbólico de toque de campana se ha realizado en la Bolsa holandesa, donde estaba presente la presidenta de la compañía, Sol Daurella.
"Con un historia conjunta en Europa de casi un siglo, las tres compañías que se integran hoy detrás de una de las marcas más reconocidas a nivel global, están preparadas para convertirse en el mejor embotellador dentro del sistema Coca-Cola de todo el mundo", ha afirmado Daurella.
"Crear un futuro de éxito"
"Nuestra ambición es sencilla: crear un futuro de éxito junto a The Coca-Cola Company. Coca-Cola European Partners seguirá fabricando las bebidas que aman millones de personas a las que ofrecerá más opciones de consumo que antes", ha declarado.
Con estos antecedentes, la embotelladora que preside Sol Daurella se prepara para su estreno el jueves en la Bolsa española, que podría convertir a la compañía en la sexta mayor de todo el Ibex por capitalización bursátil, sólo por detrás de pesos pesados como Inditex, Santander, Telefónica, Iberdrola y BBVA. Su valor en Bolsa superaría los US$22.288 millones.
El grupo es el resultado de la fusión de tres embotelladoras europeas: Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola Enterprise (que ya cotizaba en Nueva York) y la embotelladora alemana. En total, el grupo es el proveedor de la popular bebida para una población superior a los 300 millones de personas, al abarcar países como Alemania, Reino Unido, Francia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega y Suecia.
La nueva compañía, con un free float inicial del 48%, ha comenzado a cotizar con una deuda de unos US$7.500 millones al cierre de 2015 (incluida la emisión de bonos para financiar la salida a Bolsa y retribuir a los accionistas de Coca-Cola Enterprises), y se ha marcado el objetivo de reducir su ratio de deuda neta pro-forma de 3,5 veces su Ebitda hasta 2,5 veces a finales de 2017.
Asimismo, la firma se encuentra actualmente inmersa en la refinanciación de US$2.452 millones de deuda bancaria.
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