La cadena Smartfit, respaldada por Cppib, recaudará US$445 millones en OPI

Una cadena de gimnasios brasileña que cuenta con el fondo soberano de Singapur y el fondo de pensiones más grande de Canadá entre sus patrocinadores está lista para recaudar al menos US$445 millones en una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.

Smartfit está a punto de vender 100 millones de acciones a US$4,44 cada una, ligeramente por encima del punto medio del rango indicativo de entre 20,00 y US$4,83, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública.

Smartfit se negó a comentar, citando su período de calma.

Si las sobreasignaciones se venden por completo, el total recaudado podría llegar a unos US$599 millones, según cálculos basados ​​en el prospecto. Los actuales tenedores GIC, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y la empresa brasileña de administración de activos Dynamo, todos los cuales ya tenían participaciones en la empresa, acordaron comprar acciones en la oferta bajo ciertas condiciones.

Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA, como se conoce formalmente a la firma, opera 928 gimnasios en 13 países de América Latina, incluidos México, Colombia, Chile y Perú. Terminó el primer trimestre con alrededor de 2,4 millones de clientes activos, frente a los 2,8 millones antes de que la pandemia azotara la región.

Los bancos que ejecutaron el acuerdo fueron Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil y Banco ABC, y se espera que las acciones comiencen a cotizar el miércoles con el símbolo ticker Smft3.

Las ofertas de acciones brasileñas han totalizado US$1.856 millones de en lo que va del año, 83% más que en el mismo período en 2020, ya que los locales continúan alejándose de las inversiones de renta fija hacia productos de mayor rendimiento, según datos compilados por Bloomberg.