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Está a punto de vender 100 millones de acciones a US$4,44 cada una, ligeramente por encima del punto medio del rango indicativo
Una cadena de gimnasios brasileña que cuenta con el fondo soberano de Singapur y el fondo de pensiones más grande de Canadá entre sus patrocinadores está lista para recaudar al menos US$445 millones en una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.
Smartfit está a punto de vender 100 millones de acciones a US$4,44 cada una, ligeramente por encima del punto medio del rango indicativo de entre 20,00 y US$4,83, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no es pública.
Smartfit se negó a comentar, citando su período de calma.
Si las sobreasignaciones se venden por completo, el total recaudado podría llegar a unos US$599 millones, según cálculos basados en el prospecto. Los actuales tenedores GIC, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y la empresa brasileña de administración de activos Dynamo, todos los cuales ya tenían participaciones en la empresa, acordaron comprar acciones en la oferta bajo ciertas condiciones.
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA, como se conoce formalmente a la firma, opera 928 gimnasios en 13 países de América Latina, incluidos México, Colombia, Chile y Perú. Terminó el primer trimestre con alrededor de 2,4 millones de clientes activos, frente a los 2,8 millones antes de que la pandemia azotara la región.
Los bancos que ejecutaron el acuerdo fueron Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil y Banco ABC, y se espera que las acciones comiencen a cotizar el miércoles con el símbolo ticker Smft3.
Las ofertas de acciones brasileñas han totalizado US$1.856 millones de en lo que va del año, 83% más que en el mismo período en 2020, ya que los locales continúan alejándose de las inversiones de renta fija hacia productos de mayor rendimiento, según datos compilados por Bloomberg.
La medida se mantendrá vigente hasta el 30 de abril e incluirá descuentos especiales y eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en consumos que van desde la hotelería hasta la organización de eventos.
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