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Klaviyo contrató inversores fundamentales para ayudar a respaldar la cotización.
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Los inversores de la compañía incluyen la firma de capital de crecimiento Summit Partners, la plataforma de comercio electrónico Shopify y las firmas de riesgo Accomplice y Accel
El proveedor de marketing y automatización de datos Klaviyo comenzará a cotizar hoy después de fijar el precio de su oferta pública inicial "OPI" por encima de un rango comercializado para recaudar US$576 millones en la tercera cotización importante de Estados Unidos en una semana.
Se indicó que las acciones abrirían entre US$34 y US$36, al menos 13% por encima del precio de la OPI fijado el martes.
Klaviyo y un grupo de sus inversores actuales vendieron 19,2 millones de acciones por US$30 cada una después de comercializarlas anteriormente por US$27 a US$29 cada una, según un comunicado que confirma un informe anterior de Bloomberg News. Al precio de la OPI, la empresa con sede en Boston tiene un valor totalmente diluido de alrededor de US$9.000 millones.
Si bien la empresa es menos conocida que Arm Holdings, recientemente pública, e Instacart, el comercializador de correo electrónico que vende a otras empresas, es una OPI de tecnología más básica. Otras empresas privadas que prestan servicios a empresas seguirán de cerca el desempeño de las acciones de Klaviyo para ver si también deberían probar las aguas públicas.
Al igual que Arm e Instacart, Klaviyo contrató inversores fundamentales para ayudar a respaldar la cotización. BlackRock y AllianceBernstein LP expresaron interés en comprar hasta US$100 millones de las acciones de la OPI en total, según los documentos presentados por Klaviyo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Los inversores de la compañía incluyen la firma de capital de crecimiento Summit Partners, la plataforma de comercio electrónico Shopify y las firmas de riesgo Accomplice y Accel. Summit venderá 4,9 millones de acciones en la OPI, mientras que Accomplice venderá casi 1,8 millones.
Klaviyo tuvo ingresos netos de alrededor de US$15 millones sobre ingresos de US$321 millones durante los primeros seis meses del año, en comparación con una pérdida de US$25 millones sobre ingresos de US$208 millones durante el mismo período del año pasado, según el documento.
El mayor accionista de Klaviyo seguirá siendo el cofundador y director ejecutivo Andrew Bialecki, que controlará 39% del poder de voto, seguido de Summit con 21%, según los documentos. Bialecki, de 37 años, estudió física, astronomía y astrofísica en Harvard antes de fundar la empresa en 2012.
La oferta está dirigida por Goldman Sachs Group, Morgan Stanley y Citigroup. Las acciones de Klaviyo se cotizarán en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo KVYO.
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