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JPMorgan inicia la recompra de bonos de Electronic Arts por US$1.500 millones
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Se ha lanzado una oferta pública de adquisición de dos bonos de EA, buscando una recompra de US$750 millones de deuda
JPMorgan Chase & Co. ha lanzado una oferta de recompra de US$1.500 millones en bonos de Electronic Arts, allanando el camino para un paquete de financiación de US$20.000 millones vinculado a la adquisición del fabricante de videojuegos, la mayor compra apalancada registrada.
Los bancos comenzaron a liquidar parte de la deuda tan esperada el mes pasado. Una vez que concluya la venta, hacia finales de febrero, planean sindicar préstamos apalancados y bonos de alto rendimiento a inversores institucionales en marzo o abril.
Mientras tanto, se ha lanzado una oferta pública de adquisición de dos bonos de EA, buscando recomprar US$750 millones de deuda con vencimiento en 2031 con un cupón de 1,85%, y la misma cantidad de un bono con vencimiento en 2051 con un cupón de 2,95%, según un comunicado del martes.
El bono de EA con vencimiento en 2051 se desplomó US$13,75 centavos por dólar, hasta los US$78,25 centavos, a las 12:20 p. m. en Nueva York, según datos de Trace. El bono de EA con vencimiento en 2031 cayó US$4,6 centavos, hasta los US$92,1 centavos. Ambos se encuentran en su nivel más bajo desde que se anunció la compra de la compañía a finales de septiembre.
La oferta vence a las 17:00 h (hora de Nueva York) del 11 de marzo y está sujeta al cierre de la adquisición de EA por un grupo que incluye a la firma de adquisiciones Silver Lake Management, Affinity Partners de Jared Kushner y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. El plazo podría prorrogarse.
Un representante de JPMorgan, el único gestor principal de la oferta, se negó a hacer comentarios.
Como parte del proceso de liquidación de deuda, bancos de Oriente Medio, Asia y pequeños países europeos están acumulando un préstamo a plazo A de hasta unos US$3.000 millones para el fabricante de videojuegos. Estos préstamos suelen estar en manos de bancos, y el capital se amortiza gradualmente, en lugar de de una sola vez al final.
El paquete de financiamiento más amplio incluirá un préstamo a plazo B de US$8.000 millones, US$2.500 millones en bonos sin garantía, US$5.000 millones en bonos con garantía y una línea de liquidez de US$2.000 millones. Sin embargo, la estructura final dependerá de las condiciones del mercado en el momento del lanzamiento. Los banqueros buscarán competir entre sí en los diferentes mercados para generar tensión competitiva.
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