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J&J comprará empresa tecnológica médica para Abiomed por US$17.300 millones

martes, 1 de noviembre de 2022

Los accionistas de Abiomed también recibirán hasta US$35 por acción en efectivo adicional si se logran ciertas metas

Bloomberg

Johnson & Johnson, uno de los mayores fabricantes de dispositivos médicos del mundo, dijo que comprará Abiomed Inc. por unos US$17.300 millones, ampliando su cartera de tecnología para ayudar al funcionamiento del corazón.

J&J pagará US$380 por acción en efectivo, según un comunicado del martes. Eso representa una prima de alrededor del 50% sobre el precio de cierre de Abiomed el lunes, y está cerca del máximo de 52 semanas de las acciones en noviembre de 2021. Los accionistas de Abiomed también recibirán hasta US$35 por acción en efectivo adicional si se logran ciertas metas, el dijeron las empresas.

J&J planea escindir su unidad de consumo el próximo año y busca enfocarse en mayores retornos de sus divisiones de tecnología médica y farmacéutica. Abiomed gana casi todo su dinero a través de la venta de bombas cardíacas Imeplla, pequeños dispositivos que se introducen a través de las arterias en el corazón para ayudar a mover la sangre por el cuerpo.

Las acciones de Abiomed subieron un 51% a US$380,50 en las primeras operaciones tras la noticia. J&J cayó un 1,1%.

En general, los dispositivos Impella se usan cuando el corazón de un paciente no bombea suficiente sangre para oxigenar el cuerpo, para aumentar la tasa de flujo sanguíneo o para un paciente que se somete a una cirugía cardíaca de alto riesgo, para ayudar a que el corazón funcione durante el procedimiento. .

Abiomed tiene una "posición de monopolio en el soporte circulatorio mecánico, una amplia cartera de productos y se esperaba que volviera a tener un crecimiento de ingresos de mediados de la adolescencia en los próximos años" como una empresa independiente, dijo Marie Thibault, analista de Btig Llc, en un nota martes.

La compra de Abiomed es el primer gran negocio de Joaquín Duato de J&J, quien asumió como director ejecutivo de la compañía en enero. Ha estado en la empresa durante aproximadamente tres décadas y fue el arquitecto detrás de la ruptura de la empresa. En una entrevista con Bloomberg a principios de este año, Duato dijo que J&J debe invertir más recursos en el desarrollo de tecnologías médicas del futuro.

Abiomed tenía US$937 millones en efectivo y cero deudas a fines de septiembre. Su precio de venta a J&J corresponde a un valor empresarial en efectivo de unos US$16.600 millones, dijeron las empresas. La transacción se llevará a cabo a través de una oferta pública de adquisición y se espera que se complete a fines de marzo.

Tarifa de ruptura

Si Abiomed acepta una oferta superior o se rescinde el acuerdo de fusión, la empresa tendría que pagar a J&J US$550 millones, según un documento. Es poco probable que surja otro comprador dada la prima que paga J&J, dijo Thibault.

JPMorgan Chase & Co. se desempeñó como asesor financiero de J&J, con Cravath Swaine & Moore LLP como asesor legal. Goldman Sachs Group Inc. y Sullivan & Cromwell LLP representaron a Abiomed.

Abiomed, con sede en Danvers, Massachusetts, dijo el martes que sus ingresos del segundo trimestre aumentaron un 11% en moneda constante a US$266 millones, con algunas de sus mayores ganancias de ventas en el mercado japonés.

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