Grupo liderado por Macquarie adquirirá Potters en un acuerdo de US$1.100 millones

Se espera que un grupo de inversores liderado por Macquarie Group adquiera la empresa de servicios de infraestructura Potters Industries de la firma de capital privado TJC, en un acuerdo que valora la empresa en aproximadamente US$1.100 millones, según personas familiarizadas con la transacción.

Macquarie adquirirá Potters a través de Macquarie Asset Management, junto con Partners Capital, con sede en EE. UU., y el fondo de pensiones australiano UniSuper, que participarán como coinversores, confirmó un representante de Macquarie.

La apuesta del gestor de activos australiano por Potters, que fabrica cuentas de vidrio para uso industrial, se produce después de que la firma adquiriera en febrero una participación mayoritaria en DynaGrid Holdings, un proveedor de servicios públicos con sede en Dallas. Macquarie ha estado buscando invertir en empresas que proporcionan servicios auxiliares y tecnología a activos de infraestructura en toda América del Norte y Europa.

Los representantes de Potters y TJC no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Nuestra estrategia de coinversión se basa en asociarnos con firmas de capital privado de primer nivel donde podemos avanzar con escala y certeza en oportunidades de alta calidad”, dijo Jennifer Fox Bensimon, directora gerente de Partners Capital, en un comunicado enviado por correo electrónico.

UniSuper, que tiene aproximadamente US$160.000 millones australianos (US$105.000 millones) en fondos bajo gestión, está realizando una inversión de US$150 millones en Potters a cambio de aproximadamente 30% del capital de la empresa, dijo el martes

El fondo de jubilación participa en el acuerdo a través de una asociación con Macquarie Asset Management, en la que realizó una inversión inicial de US$500 millones. UniSuper también invirtió US$100 millones en DynaGrid.

TJC, anteriormente conocida como The Jordan Company, compró Potters en 2020 y obtuvo un préstamo apalancado de US$390 millones para respaldar la adquisición. Desde entonces, ha recurrido al mercado estadounidense de préstamos apalancados al menos dos veces más para renegociar la deuda a una tasa más baja en 2024 y en febrero.

Las transacciones de Potters y DynaGrid se alinean con las inversiones más amplias de Macquarie en grandes activos de infraestructura, pero no encajan directamente en sus fondos de infraestructura existentes, dijeron las fuentes

Macquarie registró una ganancia neta de US$1.660 millones australianos la semana pasada, correspondiente al primer semestre de su año fiscal, por debajo de la estimación promedio de US$1.800 millones australianos de los analistas encuestados por Bloomberg. Sin embargo, la división de gestión de activos de la firma registró un aumento de 43% en la contribución a las ganancias netas gracias a mayores comisiones por rendimiento.